Multiplo ERP 4.5 – Nova versão
Acabamos de lançar a nova versão do Multiplo ERP 4.5, o nosso software ERP orientado para a gestão completa de armazéns e empresas de distribuição.
Se é cliente ou utilizador do nosso programa, recomendamos que leia atentamente o conteúdo deste artigo, uma vez que muitas destas alterações podem interagir com a sua operação habitual.
Desta vez incluímos 530 melhorias na nova versão do Multiplo ERP e alterações solicitadas por clientes, que passamos a enumerar de seguida:
1.- Nova opção na geração de encomendas a fornecedor para permitir que não se agrupem encomendas de cliente de lojas diferentes numa mesma encomenda a fornecedor, ou seja, se a opção for desmarcada, será gerada uma encomenda a fornecedor para cada loja, a partir das encomendas de cliente que estão a ser pedidas ao fornecedor.
2.- Nova opção na manutenção de Artigos para indicar que lojas podem pedir este artigo ao fornecedor. Além disso, foi incluída uma opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)» para não deixar gravar a linha da encomenda se o artigo não puder ser pedido ao fornecedor.
3.- Nova opção na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Criação de Artigos» para indicar se, ao modificar os descontos ou o preço de custo do artigo/fornecedor, se recalcula o PVP mantendo a margem, como até agora, ou se recalcula a margem mantendo o PVP.
4.- Agora, ao apagar a última fatura de cliente gerada, o contador recua automaticamente, evitando assim que o utilizador tenha de o fazer manualmente.
5.- Se tivermos ativada a opção «Gerar Documentos Apenas dos Seus Armazéns» da configuração de lojas, quarto separador, secção Armazéns, agora na manutenção de transferências entre armazéns só aparecerão as transferências que tenham armazém de saída ou armazém de entrada pertencentes à loja atual.
6.- Nova opção na Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Armazéns» para ver todos os armazéns na consulta de stock da Manutenção de Artigos, ou apenas os armazéns pertencentes à loja atual.
7.- Nova opção na Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Armazéns» para obrigar a escolher a posição de armazém ao fazer a receção de mercadoria (guias de remessa de fornecedor).
8.- Adicionadas mais variáveis na geração automática da referência da encomenda de cliente, disponível na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (1/3)».
9.- Nova opção no registo resumido de encomendas de cliente para agrupar ou não por Série de Faturação.
10.- Agora, ao criar artigos, serão preenchidos os espaços vazios da numeração, permitindo assim reaproveitar os códigos antigos de artigos que já não existem e aproveitar melhor os Programas e Séries do fornecedor.
11.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para permitir introduzir números de guia de remessa ou de fatura de fornecedor duplicados, ainda que a opção da Configuração de Empresas que não o permite esteja ativada.
12.- Novo Bloqueio de Encomenda para NÃO PASSAR A ORÇAMENTO.
13.- Para a liquidação de comissões de Vendedores por Encomenda de Cliente e Linha de Venda, foi adicionada uma opção na Configuração de Lojas, separador Comissões, para poder liquidar a uma percentagem diferente os artigos que pertençam a um fornecedor cujo regime fiscal pertença aos que aqui se configurarem. Além disso, é dada a opção de liquidar apenas uma percentagem da base liquidável caso os artigos estejam em promoção ou tenham desconto. A listagem de Previsão de Comissões também foi atualizada com estas novas opções.
14.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)», «Colocar data de serviço máxima automaticamente», para que, se o Controlo de Data de serviço estiver ativado, seja colocada automaticamente a data de serviço calculada na encomenda de cliente, sem perguntar ao utilizador.
15.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Faturação, secção «Compras» para que, ao alterar a data de serviço de uma encomenda a fornecedor, seja atualizada a data de serviço das encomendas de cliente afetadas. Se a encomenda a fornecedor for para Stock, serão atualizadas todas as encomendas de cliente que tenham artigos desta encomenda, retirados do stock, sem stock Real, mas com stock Disponível (porque estavam pendentes de receção). Além disso, se a data coincidir com um feriado, dos indicados na Manutenção de Feriados, passará para o dia útil seguinte.
16.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)» para indicar o Incremento de dias de serviço ao cliente. O número de dias aqui indicado será somado à data de serviço da encomenda de cliente quando esta for calculada.
17.- Nova opção na Consulta de Encomendas a Fornecedor para poder ver encomendas de todas as empresas.
18.- A Referência do Fornecedor da Manutenção de Artigos foi ampliada de 20 caracteres para 100 caracteres.
19.- Passou a estar visível o Nome Comercial do Cliente na Manutenção de Faturas de Cliente.
20.- Na manutenção de Devoluções de Cliente por Incidências, foi colocado um ícone para aceder à Fatura de Cliente, caso esteja gerada.
21.- No lançador da listagem de Encomenda a Fornecedor, se as linhas da encomenda a fornecedor que estão a ser impressas tiverem datas de registo diferentes, é apresentada uma mensagem que o indica e mostra as diferentes datas existentes, para que o utilizador possa decidir se altera o filtro por data de registo.
22.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Situação de Posições de Armazém.
23.- Na Manutenção de Recebimentos passou a estar visível o Utilizador que registou este recebimento. Além disso, o Utilizador de Registo também foi incluído na Listagem de Recebimentos.
24.- No Importador de Tarifas Pontos/Custo é dada a possibilidade de indicar o Desconto de Venda do artigo na coluna «P» do Excel.
25.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Trocas / Reparações de Incidências pendentes de Receber.
26.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Encomendas Pendentes de Receber.
27.- Nova opção na Manutenção de Encomendas para poder marcar uma encomenda como «Encomenda Concluída«. Ao marcá-la, será preenchida automaticamente a data em que foi marcada.
28.- Nova Situação de Bloqueio de Encomenda para ENCOMENDA CONCLUÍDA.
29.- Nova opção nas Estatísticas de Vendas de Encomendas para filtrar por Encomendas Concluídas, Encomendas Não Concluídas ou Todas, e possibilidade de filtrar entre datas de Encomenda Concluída.
30.- Se estiver configurada uma Política de Bloqueio de Encomendas do tipo ENCOMENDA CONCLUÍDA e se alterar a data de Encomenda Concluída, será perguntado ao utilizador se deseja alterar a data de todos os bloqueios que tenham sido gerados por esta política de bloqueio.
31.- Na Manutenção de Clientes, junto aos três telefones do cliente, foram adicionados três campos de texto livre (100 caracteres) para indicar a pessoa de contacto associada a esses telefones. Estes campos foram também incluídos na Morada de Envio do cliente.
32.- Na Manutenção de Encomendas de Cliente, se a encomenda tiver Portes, aparecerá um texto a vermelho a indicá-lo.
33.- Na Manutenção de Encomendas de Cliente, se a encomenda tiver Bloqueio Total, aparecerá um texto a vermelho a indicá-lo.
34.- Nova opção para separar os Orçamentos das Encomendas Confirmadas em duas séries de faturação diferentes e, portanto, com duas numerações diferentes, de forma totalmente automática. O orçamento será registado numa série de faturação concreta e com um contador independente para essa série. Ao confirmar o orçamento, será gerada automaticamente uma nova Encomenda Confirmada, com todos os dados do orçamento, mas na série de faturação das Encomendas, com o respetivo contador, ficando assim registado no sistema, por um lado, o Orçamento e, por outro, a Encomenda. Nas linhas da encomenda será possível ver a que número de orçamento pertence. Para configurar isto, deve adicionar-se a série de faturação que queremos utilizar para orçamentos na Manutenção de Séries de Faturação do menu Manutenções -> Contadores / séries, separador «Orçamentos Cliente (opcional)», e marcá-la como Série por Defeito para Orçamentos.
35.- Nova opção na Manutenção de Encomendas de Cliente para que, na consulta de encomendas do primeiro separador, apareçam apenas os orçamentos que não foram ainda passados a encomenda confirmada.
36.- Nova opção nas Estatísticas de Vendas para que, ao mostrar os orçamentos, se possa escolher mostrar os não passados a encomenda, os já passados a encomenda ou todos.
37.- Nova opção na Manutenção de Encomendas para poder introduzir os Portes da Encomenda de forma automática, em função de uma percentagem sobre o Total da encomenda e com um valor mínimo. Esta percentagem e o valor mínimo podem ser indicados na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)».
38.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)» para não deixar gravar as linhas de encomenda cujo artigo esteja marcado para ser vendido exclusivamente como parte de uma Composição.
39.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)» para que, quando se anula uma linha que não esteja recebida, seja anulada diretamente ao fornecedor, em vez de perguntar ao utilizador se deseja anulá-la ao fornecedor ou recebê-la para Stock.
40.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)» para que, na Encomenda de Cliente, ao mudar do separador de linhas para o do cabeçalho, a encomenda seja revalorizada automaticamente sem perguntar ao utilizador.
41.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)» para que o preço da linha da encomenda de cliente seja colorido se for diferente do preço original do artigo: a vermelho se for inferior e a verde se for superior.
42.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador Programas, para ocultar os programas que estão desativados.
43.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel todas as Estatísticas de Vendas, tanto de Encomendas como de Faturas.
44.- Nova opção na Estatística de Vendas de Encomendas por Código Postal para ver o detalhe das encomendas, ou seja, se esta opção for marcada, para cada código postal aparecerão as encomendas que abrange.
45.- Nova opção na geração de Guia de Remessa de Fornecedor a partir de uma Troca / Reparação de Incidências para poder indicar o número da Guia de Remessa do Fornecedor.
46.- Na geração de Faturas de Fornecedor, é dada a opção de escolher desde / até série de faturação das guias de remessa a faturar. Além disso, na Manutenção de Utilizadores foi incluída uma opção para poder gerar Fatura de Fornecedor de Todas as Séries, ou apenas das séries pertencentes às lojas do utilizador. A série de destino da fatura poderá ser a mesma da guia de remessa ou uma específica.
47.- Na geração de Guias de Remessa de Fornecedor, é dada a opção de escolher desde / até série de faturação das encomendas a receber. Além disso, na Manutenção de Utilizadores foi incluída uma opção para poder receber mercadoria de Todas as Séries, ou apenas das séries pertencentes às lojas do utilizador. A série de destino da guia de remessa poderá ser a mesma da encomenda ou uma específica.
48.- Novo controlo de impressão da Encomenda a Fornecedor. Sempre que se imprime uma encomenda a fornecedor, é guardado internamente um registo. Desta forma podemos saber quantas vezes uma encomenda foi impressa e, se necessário, indicá-lo no documento impresso, para saber se é a primeira vez que é impressa ou se é uma cópia. Além disso, na própria Manutenção de Encomendas a Fornecedor, no ícone «Imprimir Encomenda», aparece o número de vezes que esta foi impressa.
49.- Foi adicionada a Loja nas Listagens de Incidências, resumida e detalhada.
50.- Na listagem de Situação de Encomendas de Cliente, por Encomenda, foi adicionada uma marca que indica se a encomenda tem Incidências ou não. Além disso, ao exportá-la para Excel, também aparece o nome do Vendedor.
51.- Na Estatística de Vendas de Encomendas, por Encomenda e por Vendedor, foi adicionada uma opção para que apareçam os dados do Cliente da Encomenda.
52.- Na listagem de Cálculo de Inventário a uma Data, foi adicionada uma opção para que apareçam as Posições de Armazém em que o artigo se encontra localizado.
53.- Foi melhorado o ecrã de Alteração Massiva da Data de Serviço de Encomendas a Fornecedor, que se encontra na Consulta de Encomendas a Fornecedor, de forma que ficou maior para mostrar mais dados, é possível deslocar-se entre linhas premindo as setas para cima e para baixo do teclado e pode selecionar-se a linha premindo a barra de espaços do teclado.
54.- Nova opção no menu Compras -> Guias de Remessa de Fornecedores, Geração de Guias de Remessa com ficheiro, para poder gerar Guias de Remessa de Fornecedor (receção de mercadoria) através de um ficheiro de texto onde se encontram as encomendas e as linhas e artigos a receber. No final do processo será mostrada informação com o resultado da operação.
– O ficheiro será um CSV separado por “|” com a seguinte estrutura:
1. Empresa
2. Série
3. Exercício
4. Encomenda de compra
5. Fornecedor
6. Data de receção
7. Número da guia de remessa do fornecedor
8. Linha da encomenda de compra
9. Código de artigo
10. Quantidade
11. Armazém
12. Posição
Um exemplo de ficheiro poderia ser o seguinte:
1|0|2015|66|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000000|1|1|A1
1|0|2015|67|30|30/09/2015|ALBPROV140|1|00030000010001|1|1|0
1|0|2015|68|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000002|1|1|0
55.- Nova coluna de Armazém no ecrã de Consulta de Encomendas Concluídas.
56.- Nova coluna de Armazém no ecrã de Caixa de confirmação de e-mail de documentos.
57.- Foi melhorada a caixa de diálogo de seleção de ficheiros para a adequar às dos sistemas operativos mais modernos.
58.- Novo campo Ativo Sim/Não na Manutenção de Montadores.
59.- Na Geração de Guias de Remessa de Cliente, é dada a opção de alterar a data de serviço da guia de remessa que vai ser gerada, para cada uma das encomendas selecionadas.
60.- Nova opção na Estatística de Vendas de Encomendas por Artigo para ver o detalhe das encomendas, ou seja, se esta opção for marcada, para cada artigo aparecerão as encomendas que abrange.
61.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Clientes.
62.- Nova opção na Manutenção de Vendedores para poder duplicar um Vendedor, com todos os dados associados.
63.- Na Listagem de Situação de Artigos, é mostrada uma coluna com o Valor Total em função do Stock Vendável.
64.- Nova opção no ecrã de Geração de Faturas de Adiantamento, da Manutenção de Recebimentos, para poder usar os valores do recebimento em que nos encontramos, para que seja faturado apenas este recebimento, em vez de todos os recebimentos pendentes de faturar.
65.- Nova opção para gerar Incidências a partir dos POS. Nas linhas do POS, foi colocado um botão no lado direito para passar essa linha para incidências. Se essa linha já tiver uma incidência, com este mesmo botão será possível ir para essa incidência ou gerar uma nova. Se a incidência estiver por resolver, este botão aparecerá a vermelho e, se já estiver resolvida, aparecerá a verde. A gestão da incidência, uma vez gerada, será feita da mesma forma que numa encomenda de cliente, mas adaptada ao POS.
66.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador «Características», para poder associar ao artigo outras Linhas de Venda, além da principal. Estas linhas de venda serão utilizadas para a classificação do artigo no comércio eletrónico.
67.- Nas listagens de Incidências, quando são geradas em Excel, passa a aparecer também a Data de Registo da incidência.
68.- Na listagem de Situação de Encomendas de Cliente, por fornecedor, quando é gerada em Excel, passa a aparecer também a loja, o vendedor e se a encomenda tem Incidências.
69.- Ampliado de 40 para 100 caracteres o Nome Comercial do Cliente.
70.- Novo processo para enviar automaticamente por e-mail ao fornecedor todas as anulações de linhas de encomenda pendentes de envio, periodicamente (por defeito serão enviadas a cada 24 horas, embora seja configurável).
71.- Nas anulações de linhas de encomenda de cliente, foi incluída uma opção para indicar o armazém em que será recebido esse artigo anulado. Se o artigo já estiver recebido, será movido para este armazém. Além disso, na Manutenção de Lojas, separador «Armazéns», pode indicar-se qual será o armazém por defeito para anulações, permitindo assim que, ao anular uma linha de encomenda, o armazém marcado como tal seja colocado automaticamente sem que o utilizador tenha de o introduzir manualmente.
72.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel os ABC de encomendas e faturas.
73.- Nova opção no ABC de encomendas, selecionando o critério ARTIGOS, para mostrar o fornecedor e o programa do artigo.
74.- Ao marcar uma encomenda como concluída, e se isso gerar um BLOQUEIO TOTAL sobre a encomenda, ao alterar a data de «encomenda concluída», também será alterada a data do bloqueio da encomenda.
75.- Novos campos «Percentagem de comissão bancária» e «Conta de comissão bancária» na Manutenção de Tipos de Pagamento. Quando um tipo de pagamento for do tipo Banco, estes campos ficarão disponíveis e permitirão introduzir que comissão o banco nos cobra quando recebemos com este tipo de pagamento (por exemplo, por cartão). Depois, ao ligar o recebimento à contabilidade, esta comissão será lançada na conta que tivermos especificado aqui.
76.- Na Listagem de Recebimentos, foi adicionado o DNI do cliente.
77.- Na Manutenção de Lojas, foi adicionado um ícone que permite duplicar a loja atual, na mesma empresa ou noutra empresa, copiando todas as suas configurações, contadores, etc.
78.- Na Manutenção de Promoções de artigos, na opção de Geração Massiva de Promoções, é dada a opção de gerar as promoções de apenas os artigos que têm stock, ou de todos os artigos filtrados, ainda que não tenham stock. Neste caso, a quantidade em promoção será um número elevado, para garantir que existe sempre stock da promoção.
79.- Nova estatística de Encomendas de Venda por Fornecedor.
80.- Na Listagem de Artigos (pontos, PVP, custo) é dada a opção de os preços de venda serem obtidos de uma Tarifa Especial.
81.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para utilizar «Preço e desconto fictício». Se for ativada, na Manutenção de Fornecedores, no separador Programas, aparece um campo para indicar um «Desconto Simulado». Se aqui for indicado um desconto, nas linhas da encomenda de cliente, ao introduzir um artigo pertencente a este programa, aparecerá este Desconto Simulado e um Preço Simulado (em dois campos novos criados para esse efeito), que é calculado como o preço normal do artigo mais esse desconto, ou seja, o Preço Simulado será aquele que, ao aplicar-lhe o Desconto Simulado, dá como resultado o preço normal do artigo. Estes dados são guardados na encomenda e podem depois ser mostrados ao imprimir o Formato de Encomendas de Cliente. Este campo pode ser usado para «enganar» o cliente final, fazendo-o crer que o preço do artigo é muito elevado mas que lhe está a ser aplicado um grande desconto, quando na realidade o desconto é nulo.
82.- Novo campo na Manutenção de Clientes, separador Outros, para indicar se lhe pode ser «Enviada publicidade». Pode indicar-se SIM, NÃO ou SEM DADOS. Além disso, na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», foi incluída uma opção para que, ao registar um cliente, seja perguntado ao utilizador se o cliente deseja ou não receber publicidade, obrigando assim a que este campo seja sempre preenchido.
83.- Nova opção para que as Reclamações a Fornecedor possam ser enviadas por E-mail.
84.- Na Manutenção de Artigos, na opção existente para replicar um artigo nas diferentes séries e propriedades do fornecedor, agora é dada a opção de escolher individualmente em que séries e propriedades se quer replicar o artigo.
85.- Na Manutenção de Artigos, na opção existente de Transferência de Artigos, é dada a opção de os artigos poderem ser Movidos de um fornecedor para outro (antes só podiam ser copiados).
86.- Na Manutenção de Incidências, não é permitido alterar a quantidade se esta for superior à quantidade do documento de origem.
87.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «Incidências», para que não seja possível resolver uma incidência até estar finalizada, ou seja, uma incidência não poderá ser marcada como resolvida até que todos os processos em curso (uma troca por receber, uma recolha de cliente por recolher, etc.) estejam realizados.
88.- Novo formato de listagem na Listagem de Encomendas a Fornecedor pendentes de Receber, no menu Compras -> Encomendas a Fornecedor -> Listagem de encomendas pendentes de receber, selecionando a opção «Resumida 3».
89.- Nova opção na Manutenção de Séries de Faturação, separadores «Encomendas de Cliente» e «Orçamentos de Cliente», para poder especificar o armazém por defeito para as linhas, em função da série de faturação em que a encomenda é feita, de forma que, ao registar as linhas da encomenda, se verifica que armazém tem associado a série de faturação com que a encomenda foi criada e esse armazém é colocado como armazém da linha. Se este armazém estiver em branco, será usado o armazém por defeito definido na loja, como até agora.
90.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador «Outros», para que, quando estiver marcado o envio da encomenda por e-mail ao imprimi-la, não seja enviada por e-mail, mas seja gerado o PDF. Além disso, é dada a opção de guardar uma cópia deste PDF no caminho que o utilizador também especificar aqui.
91.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador «Outros», para que, quando estiver marcado o envio da encomenda por e-mail ao imprimi-la, seja gerado um CSV com a informação da encomenda e enviado por e-mail juntamente com o PDF. Se estiver marcada a opção «não enviar por e-mail», o CSV será gerado igualmente e ficará guardado e, se além disso estiver configurado o caminho para guardar uma cópia do PDF, também será guardada uma cópia deste CSV. Esta opção só está disponível para determinados formatos de encomendas a fornecedor. Se não estiver disponível no seu, contacte-nos para que a configuremos.
92.- Nova opção nos Tipos de Pagamento para indicar se esse tipo de pagamento é um «Vale de Compra». Quando é feito um recebimento com este Tipo de Pagamento, poderá configurar-se o formato do recibo para que seja diferente do normal.
93.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo Resumido de Faturas de Fornecedor.
94.- Nova opção na Listagem de Situação Económica de Encomendas de Cliente para mostrar a Situação da Encomenda. Além disso, se a encomenda tiver incidências, aparecerá uma marca junto à mesma.
95.- Na geração de Carga de Camiões por Encomendas, foi incluída uma opção para que as encomendas não sejam filtradas pelos códigos postais da rota, ou seja, ainda que seja especificada uma rota para a geração, aparecerão todas as encomendas, e não apenas as que pertencem a essa rota.
96.- Nova opção no Importador Avançado de Artigos para indicar se o preço de venda inclui IVA ou não.
97.- Nova opção na Configuração de Lojas, primeiro separador, secção «Vários», para indicar o número de decimais a subtrair ao preço arredondado, de forma que, se estiver marcada a opção Arredondar Preços de Venda, ao preço arredondado será subtraído o valor de decimais que aqui indicarmos. Por exemplo, se for indicado que se subtraia 0.01, um artigo com PVP de 15.23€ ficaria arredondado em 15.00€ e, com os decimais subtraídos, ficaria em 14.99€.
98.- Nova opção na Manutenção de Faturas de Cliente para poder renumerar uma linha de fatura.
99.- Novo separador na Manutenção de Situação de Posições de Armazém para mostrar um Histórico de Situação de Posições, onde se pode consultar o histórico de situação das posições de uma encomenda.
100.- Nova opção na Listagem de Recebimentos para filtrar pela hora de registo do recebimento.
101.- No ecrã de Consulta de Artigos, se se filtrar por EAN13, passam a ser procurados também os artigos que têm o EAN13 indicado no separador «EAN13» da Manutenção de Artigos.
102.- Nova opção na Manutenção de Bloqueios de Encomenda para desbloquear todos os bloqueios de uma encomenda de uma só vez.
103.- Novo filtro por Montador nas Estatísticas de Encomendas.
104.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Recebimentos.
105.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para que não seja possível desmarcar encomendas da agenda com data anterior à de hoje.
106.- Nova opção ao gerar uma Troca / Reparação / Encomenda a Fornecedor / Devolução a Fornecedor / Devolução a Cliente / Entrega a Cliente, a partir de Incidências, para que possa ser gerada a preço zero.
107.- Novas opções na Manutenção de Clientes, separador «Outros», para indicar se a esse cliente se aplicam as Promoções e/ou as Operações Comerciais.
108.- Nova opção na Manutenção de Armazéns para indicar se esse armazém é um armazém de Incidências.
109.- Na Manutenção de Incidências, foi incluído um campo que indica o armazém sobre o qual a incidência está a ser gerada. Quando for gerada uma nova incidência, no campo Armazém será colocado o armazém marcado como armazém de incidências e, se não houver nenhum marcado, será colocado o armazém do documento de origem da incidência. Quando forem gerados os documentos da incidência (troca, reparação, etc.), serão gerados com o armazém aqui indicado. No cálculo do Stock, a incidência será marcada sobre o armazém indicado na Manutenção de Incidências, até que seja recebida mercadoria, que passará então para o armazém onde foi recebida.
110.- Foi desenvolvido um novo Sistema de Mensagens Internas, em que os utilizadores do ERP podem enviar mensagens entre si, seja individualmente (de utilizador para utilizador), seja para grupos de utilizadores, para utilizadores de uma determinada loja ou para todos os utilizadores. As mensagens recebidas serão apresentadas no fundo do ERP. Poderão ser marcadas como lidas para que deixem de aparecer e, além disso, o utilizador que envia a mensagem pode definir uma data de validade, para que, passada essa data, a mensagem desapareça do fundo do ERP. Adicionalmente, o utilizador que envia a mensagem poderá ver que utilizadores já marcaram a mensagem como lida e quais não.
111.- Na listagem de Trocas / Reparações pendentes de receber, ao exportá-la para Excel, foram adicionados a data da incidência e o vendedor da incidência.
112.- Na opção existente na Manutenção de Encomendas para Duplicar uma Encomenda, agora é dada a opção de escolher a Loja de Destino da encomenda duplicada.
113.- Nova opção no ecrã de Necessidades de Artigos para que o stock a comparar do artigo seja o da soma de todos os stocks de todos os armazéns filtrados na consulta inicial.
114.- Novo Controlo de Faturação por Meses. Na Configuração de Empresas, segundo separador de Faturação, secção «Controlo de Faturação», foram adicionadas duas opções para controlar a faturação por meses nas Vendas e/ou nas Compras e uma tabela onde aparecem os meses do ano. Se qualquer uma destas duas opções for ativada, só será possível gerar faturas (de venda ou de compra, conforme as opções marcadas) nos meses do ano que aqui apareçam e que, além disso, estejam marcados como «Aberto», de forma que, se quisermos impedir que sejam geradas faturas num determinado mês, podemos desmarcar a opção «Aberto» para esse mês. Para gerar automaticamente os meses de um ano, pode fazê-lo a partir deste ecrã, premindo o botão inferior «Criar Controlo Ano», ou então, ao registar os contadores do novo exercício, será também criado o controlo de faturação para esse exercício.
115.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para que, ao gravar uma linha de um POS, seja perguntado ao utilizador se o artigo que está a vender é de Exposição ou não. A resposta do utilizador ficará guardada em cada linha do POS, numa caixa no final da linha.
116.- Nova opção no Registo de POS, do menu POS -> Registo de encomendas, para poder filtrar por «artigo retirado da exposição».
117.- Novos campos de Garantia nos Artigos (separador «Outros») e Composições (separador «Dados»). O seu funcionamento é semelhante ao dos de Transporte, ou seja, o valor que aqui for indicado será subtraído ao preço do artigo/composição. Se o valor for negativo, o preço será incrementado.
118.- Na Manutenção de Tipos de Incidências, foi dada a possibilidade de desativar os registos e de adicionar uma Mensagem Emergente, de forma que, quando numa incidência for indicado um Tipo de Incidência que tenha mensagem emergente, aparecerá essa mensagem e, se além disso estiver desativado, não deixará o utilizador continuar.
119.-Na Manutenção de Armazéns, foi dada a possibilidade de desativar os registos e de adicionar uma Mensagem Emergente, de forma que, quando for indicado um Armazém que tenha mensagem emergente, aparecerá essa mensagem e, se além disso estiver desativado, não deixará o utilizador continuar.
120.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador «Armazém», secção «Controlo de Stock», para ver apenas o stock dos armazéns da empresa, ou seja, os armazéns configurados na Manutenção de Lojas desta empresa.
121.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores: «Colocar Vendedor nas Estatísticas», de forma que, se for marcada, ao entrar nas estatísticas de vendas, no filtro desde / até vendedor, será colocado o vendedor atribuído ao utilizador.
122.- Nas listagens de Trocas e nas de Incidências, foi incluído um filtro para poder filtrar pela data da última receção da troca, ou de qualquer documento no caso das listagens de incidências.
123.- A partir do ecrã de Inserção massiva de Artigos, das linhas da Manutenção de Encomendas de cliente, se procurar uma referência e esta não existir, ao premir o botão Criar Artigo, essa referência será colocada automaticamente na Manutenção de Artigos, para o novo artigo que está a ser registado.
124.- Na Manutenção de Recebimentos, foi adicionado um campo para indicar o valor em dinheiro que o cliente «Entrega» e outro para indicar quanto é «Devolvido» ao cliente, em função do valor que lhe está a ser cobrado. Por exemplo, estão a ser cobrados 35€ ao cliente, mas este «entrega» 50€ e, portanto, são-lhe «devolvidos» 15€. Estes valores são guardados na base de dados, caso venham a ser necessários posteriormente.
125.- Na Manutenção de POS, ao fazer um recebimento, o valor que o cliente «Entrega» e o que lhe é «Devolvido» são guardados na base de dados juntamente com o recebimento, de forma que poderão ser impressos no formato de Talão para que o cliente tenha registo do que pagou.
126.- Na Manutenção de POS, ao fazer um recebimento, foi incluído um teclado numérico no ecrã para facilitar a introdução do valor que o cliente entrega ao pagar.
127.- Na Manutenção de POS, ao fazer um recebimento, foi incluída uma opção para poder introduzir o código postal do cliente. Assim, sobretudo nos POS de pronto pagamento, será possível obter depois uma estatística por código postal das vendas realizadas. Este código postal também aparece na Manutenção de POS, na parte inferior direita. Se o cliente atribuído ao POS já tiver código postal, este aparecerá automaticamente.
128.- Na Manutenção de POS, foi colocado um ícone junto ao Valor Recebido para poder ver os recebimentos do POS.
129.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)», para que, ao registar um orçamento, a data de serviço apareça vazia.
120.- Quando se imprimiam etiquetas a partir de uma Guia de Remessa de Fornecedor proveniente de uma incidência, antes saíam sempre Etiquetas para Stock. Agora é verificado o cliente da incidência: se for o cliente zero, saem Etiquetas para Stock, mas, se for outro cliente, saem Etiquetas de Clientes.
131.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo Resumido de Faturas de Fornecedor. Além disso, o Excel inclui outros valores, como os dados do fornecedor (nome, NIF, etc.).
132.- Na Listagem de Guias de Remessa Pendentes de Recebimento, foi incluído um filtro por Armazém.
133.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Contabilidade, secção «Comissões», para que, quando são liquidadas Comissões por Fatura, o cálculo do valor recebido, para saber se uma fatura está paga ou não, seja feito sobre a contabilidade (apenas se trabalhar com o Contadoc). Se tivermos esta opção marcada, ao gerar as comissões por fatura, aparecerá um ecrã prévio com as faturas que vão ser liquidadas e com o estado em que se encontram na contabilidade, e o utilizador poderá decidir se liquida ou não a comissão dessa fatura.
134.- No processo de Ligação de Faturas de Cliente à contabilidade, é dada a possibilidade de escolher a data do lançamento para todas as faturas ligadas, ou de a data do lançamento coincidir com a data da fatura.
135.- No ecrã de Alarme de Incidências foi adicionado o número da encomenda a que a Incidência se refere.
136.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)», para permitir ou não apagar uma encomenda confirmada. Se estiver marcada, uma encomenda não poderá ser apagada a menos que seja passada a orçamento.
137.- Novo Bloqueio de Encomenda para NÃO GERAR INCIDÊNCIA.
138.- Na listagem de Linhas de Recebimento, foi adicionado um filtro por data de encomenda.
139.- Na listagem de Artigos Completa com Fotos, foi adicionada uma opção para ver o número de pontos do artigo.
140.- Na Manutenção de Rotas, ao inserir um código postal, se o sistema detetar que esse código postal tem mais localidades, pergunta se deseja inseri-las todas e, nesse caso, inserirá todas as localidades desse código postal.
141.- No Importador Avançado de Artigos, foram adicionadas mais colunas ao Excel de importação: o Modelo de propriedades, o Fornecedor, a Família, o Tipo de IVA, a conta de Compras e a conta de Vendas, nas colunas S, T, U, V, W e X, respetivamente.
142.- Na listagem de Situação Económica de Encomendas, foi adicionado um filtro por Data de Recebimento, para filtrar a data dos recebimentos das encomendas que aparecem na listagem e poder determinar assim se estavam ou não pagas nessas datas.
143.- Na listagem de Situação de Posições de Armazém, foi adicionado um filtro por data de encomenda.
144.- Na «Consulta de Agenda» do menu Manutenções, quando estamos posicionados sobre um dia, aparecerá o valor total das encomendas desse dia, tanto o total como por montador, do montador sobre o qual estivermos posicionados.
145.- Na Manutenção de Encomendas foi adicionada uma opção na parte inferior para indicar se a encomenda inclui «Cozinha» (ou montagem especial). Esta opção será marcada automaticamente quando for introduzido na encomenda um artigo que pertença a um fornecedor que tenha marcada a opção «Cozinha» (da Manutenção de Fornecedores, separador «Outros»). Também pode ser marcada manualmente. No módulo de Chamadas de Distribuição (Call Center), a filtragem das encomendas com «cozinha» passa a ser feita a partir desta nova opção na encomenda, em vez de ser procurada no fornecedor.
146.- No ecrã de Chamadas de Distribuição (Call Center) passa a ser possível filtrar as encomendas pela Morada de Envio. Além disso, no ecrã de dados serão apresentados o código postal e a localidade, permitindo assim ordenar a lista de encomendas por estas colunas.
147.- No Registo Detalhado de Guias de Remessa de Cliente, é dada a opção de mostrar a Localização dos Artigos (posições de armazém).
148.- No Registo Detalhado de Guias de Remessa de Cliente, é dada a opção de agrupar por Montador.
149.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo Detalhado de Guias de Remessa de Cliente.
150.- No Importador de tarifas Avançado, se o preço de compra estiver vazio mas o de venda estiver preenchido, será importado como se fosse uma importação de tarifa PVP, ou seja, o programa calculará automaticamente o custo do artigo em função da margem e dos descontos.
151.- Alteração no processo de introdução de Artigos com Propriedades na encomenda, para permitir que, se um valor da propriedade (Tecidos, Cores, etc.) não existir, possa ser registado automaticamente a partir do ecrã de seleção. Se desejar voltar a utilizar o método anterior, na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», foi incluída a opção «Tipo de Seleção de Propriedades».
152.- Nova opção na Manutenção de Guias de Remessa de Fornecedor para poder relocalizar a mercadoria recebida nesta guia de remessa. Ao premir a opção «Relocalizar posições de armazém», aparecerá um ecrã onde serão apresentados os artigos desta guia de remessa e a localização em que se encontram atualmente (ou pode ser que não estejam em nenhuma), e é dada a opção de indicar uma nova localização e a quantidade que se move para essa nova localização.
153.- Nova opção na Manutenção de Situação de Posições de armazém para poder relocalizar a mercadoria. Esta opção só aparece se se aceder a este ecrã a partir de uma Guia de Remessa de Fornecedor ou de uma Encomenda de cliente, e permitirá relocalizar a mercadoria dos artigos existentes nessa Guia de Remessa ou Encomenda que já estejam numa posição de armazém.
154.- Nova opção no menu Armazém -> Posições -> Relocalização de posições de armazém, para poder relocalizar livremente os artigos que se encontram nas posições de armazém. Ao entrar no módulo, podemos escolher o artigo que queremos relocalizar, o armazém e/ou a posição, ou até mesmo a encomenda de cliente. Ao aceitar o filtro, aparecerão os artigos consultados e a posição de origem onde se encontram, e poderemos indicar a nova posição de destino e a quantidade que queremos mover.
155.- Novo filtro por «Artigo WEB» na Geração / Atualização de Tarifas Especiais.
156.- O módulo de Reclamações a Fornecedor foi modificado para o tornar multiempresa, ou seja, a partir de um mesmo ecrã é possível gerar todas as reclamações de todas as empresas configuradas no sistema.
157.- Nova opção na Manutenção de Guias de Remessa de Cliente para poder imprimir as etiquetas de artigos apenas dos artigos que se encontram nesta guia de remessa. As etiquetas seriam as mesmas que aparecem quando são listadas a partir da Encomenda de Cliente, mas apenas dos artigos da guia de remessa.
158.- Na Listagem de Situação Económica de Encomendas de Cliente, ao selecionar a opção «Mostrar Código Cliente», será mostrada também a morada de envio do cliente.
159.- Nova Situação de Bloqueio de Encomenda para FORMA DE PAGAMENTO BLOQUEADA. Na Manutenção de Formas de Pagamento, foi incluída uma opção «Bloqueia Encomenda» de forma que, para as Formas de Pagamento que tenham esta opção ativada, se este Bloqueio de Encomenda estiver configurado, a encomenda introduzida com esta Forma de Pagamento será bloqueada.
160.- Novo Bloqueio de Encomenda para NÃO PASSAR A ENCOMENDA.
161.- Na Manutenção de Incidências, ao gerar uma Troca ou uma Reparação, na linha de observações do documento gerado será copiada a «Solução» que tivermos indicado na Incidência.
162.- Nova opção nas Estatísticas Resumo de Vendas de Encomendas para poder escolher separadamente se é mostrado o lucro em valor e/ou em percentagem.
163.- No ABC de Vendas de Encomendas, selecionando o critério ARTIGO, agrupará apenas por código de artigo, enquanto, se for selecionado o critério ARTIGO + DESCRIÇÃO, agrupará por código de artigo e pela descrição do artigo na encomenda.
164.- No Atualizador Avançado de Artigos, foram adicionadas mais colunas ao Excel de importação: o Modelo de propriedades, o Fornecedor, a Família, o Tipo de IVA, a conta de Compras e a conta de Vendas, nas colunas S, T, U, V, W e X, respetivamente.
165.- Agora, no Atualizador Avançado de Artigos será possível deixar vazio o preço de compra, o preço de venda ou ambos, de forma que podem verificar-se os seguintes casos:
– Preço de Compra vazio e Preço de Venda preenchido: os artigos serão atualizados com o novo preço de Venda, recalculando a margem de venda e mantendo o mesmo preço de compra.
– Preço de Compra preenchido e Preço de Venda vazio: os artigos serão atualizados com o novo preço de Compra, e o preço de Venda será calculado em função da Margem de Venda do Programa associado ao artigo.
– Preço de Compra preenchido e Preço de Venda preenchido: os artigos serão atualizados com o novo preço de Compra e de Venda, e será recalculada a Margem de Venda do artigo.
– Preço de Compra vazio e Preço de Venda vazio: não será atualizado nenhum preço do artigo.
Independentemente dos preços que estejam ou não preenchidos, os restantes campos que o processo atualiza continuarão a ser atualizados como até agora (Medidas, EAN13, Linha de Venda, Marca, Conta de Compras e de Vendas, Modelo de Propriedades e Família).
166.- Na Configuração de Empresas, passa a ser possível escolher o número de decimais dos preços de venda dos artigos, bem como dos totais na linha do documento. Do mesmo modo, é possível escolher o número de decimais da Margem Comercial de Venda e do Desconto na Linha. É possível configurar até um máximo de 6 decimais.
167.- Nova opção na Manutenção de Linhas de Venda para poder desativar uma Linha de Venda. Se uma Linha de Venda for desativada, não poderá ser atribuída a um Artigo ou a uma Composição, mas continuará a aparecer nas listagens, bem como os respetivos Artigos ou Composições associados.
168.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Faturação, secção «Compras», para poder discriminar ou não por exercício ao verificar se existe um número de guia de remessa ou fatura de fornecedor com a mesma numeração que estamos a tentar inserir.
169.- Nova opção no Registo Detalhado de Guias de Remessa de Cliente para ver a Encomenda de Cliente e a Referência da Encomenda a que pertence a linha da guia de remessa.
170.- No módulo de Chamadas de Distribuição, foi adicionada uma coluna com a Referência da Encomenda.
171.- Nova opção de valorização para a listagem de Cálculo de Inventário a uma Data: «Custo Médio sem Stock Inicial». Se selecionarmos esta opção, o sistema procurará todas as últimas entradas do artigo até chegar às suas existências atuais, sem ter em conta as Regularizações (Stock Inicial) que possam existir pelo meio, obtendo os preços de custo, e fará uma média aritmética para obter o custo médio.
172.- Nova opção na Manutenção de Armazéns, separador «Posições», para poder duplicar as posições de um armazém para outro.
173.- Foi modificado o sistema de Propriedades de Artigos (artigos pai-filhos) para que determinados valores de propriedades (as respostas às perguntas) não afetem a descrição do artigo. Para isso, na Manutenção de Propriedades, do menu Manutenções -> Artigos, no bloco inferior do separador «Grupos de Propriedades», foi incluída para cada linha uma caixa para indicar se Afeta a Descrição ou não.
174.- Na Listagem de Situação de Encomendas de Cliente, foram adicionadas a Data de Serviço e a Referência da Encomenda.
175.- Na Estatística de Resumo de Vendas de Encomendas por Código Postal, foi adicionada uma coluna com o número de Encomendas existentes por cada Código Postal.
176.- No ABC de Vendas de Encomendas por Código Postal, foi adicionada uma coluna com o número de Encomendas existentes por cada Código Postal.
177.- Nova opção para que, uma vez por dia, seja gerada automaticamente uma listagem dos artigos que se encontram abaixo dos mínimos e esta seja enviada por e-mail à pessoa responsável.
178.- Nova opção no Registo de Guias de Remessa de Cliente Detalhado para poder obter as etiquetas de artigos com os filtros indicados nesta listagem. O formato das etiquetas será o mesmo que sai ao imprimir etiquetas a partir da Manutenção de Guias de Remessa de Cliente ou da Manutenção de Encomendas de Cliente.
179.- Nova opção na Geração de Faturas de Fornecedor em que, para cada guia de remessa a faturar, será possível ver se tem uma incidência e aceder à mesma.
180.- Nova opção na Listagem de Mercadoria retirada do Stock Valorizada, do menu Gestão de Vendas -> Encomendas de Cliente, para obter a listagem noutro formato, em que aparecerão a Data de Registo da linha e o Stock Real do Artigo.
181.- Foi adicionado um ícone de acesso à Listagem de Encomendas Pendentes de Entrega na Manutenção de Encomendas de Cliente.
182.- Nova opção na Manutenção de Composições para atribuir a Família da Composição a todos os artigos da mesma.
183.- Foram incluídos novos campos de Contas Bancárias na Manutenção de Empresas e de Lojas.
184.- Nova funcionalidade na Agenda de Montagem para que, quando uma encomenda for atribuída na Agenda a um Montador e esse montador não existir na Encomenda, esse montador seja introduzido na encomenda. Se já houver outros montadores na encomenda, será perguntado ao utilizador se deseja eliminá-los e deixar apenas este, ou adicionar este e, nesse caso, será perguntado ao utilizador se deseja repartir as percentagens de participação entre todos os montadores ou inserir o novo montador com percentagem zero.
185.- Foi totalmente redesenhado o módulo de Promoções de Artigos para o converter num «Cabeçalhos – Linhas», de forma a dar-lhe mais agilidade na introdução de promoções, bem como na sua consulta. Agora o módulo é composto por um Cabeçalho na parte superior, onde é possível introduzir uma descrição, a percentagem de desconto e a data de validade da promoção, e por Linhas na parte inferior, onde serão introduzidos os artigos da promoção. O desconto será obtido automaticamente do Cabeçalho, mas poderá ser alterado manualmente para cada artigo, bem como o preço em promoção.
186.- Foi totalmente redesenhado o módulo de Promoções de Composições para o converter num «Cabeçalhos – Linhas», de forma a dar-lhe mais agilidade na introdução de promoções, bem como na sua consulta. Agora o módulo é composto por um Cabeçalho na parte superior, onde é possível introduzir uma descrição, a percentagem de desconto e a data de validade da promoção, e por Linhas na parte inferior, onde serão introduzidas as composições da promoção. O desconto será obtido automaticamente do Cabeçalho, mas poderá ser alterado manualmente para cada composição, bem como o preço em promoção.
187.- Foi modificado o sistema de Propriedades de Artigos (artigos pai-filhos) para que, quando um artigo Pai tiver uma promoção e for necessário criar um artigo Filho, este seja também criado com a promoção que o pai tinha, com a mesma percentagem de desconto.
188.- Nova opção na Manutenção de Faturas de Cliente para poder alterar de forma massiva todos os tipos de IVA das linhas dessa fatura.
189.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para «Guardar consulta de artigos», de forma que, se o utilizador a tiver marcada, ao fazer uma pesquisa de artigos, essa consulta ficará guardada e, da próxima vez que aceder à pesquisa de artigos, esta consulta será recuperada e o ecrã aparecerá tal como foi deixado da última vez que saiu.
190.- Novo filtro por Empresa no Registo de Guias de Remessa de Cliente Detalhado, de forma que é possível consultar guias de remessa de qualquer empresa.
191.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo de Entradas / Saídas diretas de Armazém.
192.- Nova opção no Registo de Guias de Remessa de Cliente Resumido para obter a listagem noutro formato.
193.- Alteração na Encomenda de Cliente para que, quando se altera o código de Cliente, se este tiver associada uma Forma de Pagamento diferente da atual da encomenda, seja perguntado ao utilizador se deseja alterá-la. O mesmo acontece com o Vendedor, quando se está a registar um novo orçamento.
194.- Nova opção na Manutenção de Restrições do Módulo para poder ocultar separadores inteiros dos módulos que quisermos.
195.- Na listagem de Folhas de Rota, foi incluída uma opção para ordenar por Localidade, como até agora, ou por Linha de Cais, respeitando a ordem seguida ao introduzir os artigos no Cais de Carga.
196.- No Atualizador Avançado de Tarifas, foi incluída uma opção para que, se o preço de venda ficar vazio, seja calculado a partir da Margem do Programa do Fornecedor ou a partir da Margem atual do artigo.
197.- Nova opção na Manutenção de Composições para poder indicar a percentagem de comissão a que serão liquidados os artigos desta composição. Esta opção só é válida para a Liquidação de Comissões por Linha de Venda, e apenas se os artigos forem introduzidos na encomenda através da Composição.
198.- Nova opção na Geração Especial de Comissões por Programa, de Encomendas ou Guias de Remessa:
– Especial 1: liquida comissão sobre todas as encomendas filtradas, a uma percentagem dada e a um vendedor específico.
– Especial 2: na Manutenção de Vendedores foi incluída uma tabela para poder associar outros vendedores a um vendedor. Esta opção liquida comissão a uma percentagem dada e a um vendedor específico, sobre todas as encomendas filtradas cujos vendedores sejam os que este vendedor tem associados.
199.- Novo campo «Cta. de vendas» na Manutenção de Séries de Faturação. Este campo determina a conta de vendas com base na série de faturação utilizada. Caso não esteja preenchido, a conta de vendas será procurada na configuração da loja, tal como acontecia antes.
200.- Nova opção na Manutenção de Faturas de Cliente para poder pré-calcular os vencimentos das faturas, com a possibilidade de alterar estes vencimentos, bem como o banco do débito direto. Ao ligar à contabilidade, se estes vencimentos estiverem pré-calculados, serão ligados tal como estão e, caso contrário, serão gerados no momento da ligação.
201.- Nova opção na Listagem de Cálculo de Inventário a uma Data para poder agrupar por Referência e Série de Acabamento, ou por Referência e Propriedade, de forma que os artigos aparecerão agrupados por Referência e com subtotais por Série de Acabamento ou Propriedade.
202.- Nova opção na Listagem de Cálculo de Inventário a uma Data para poder ver ou não o Detalhe dos Artigos. Se esta opção for desativada, os artigos não serão visíveis e aparecerão apenas os subtotais e totais.
203.- Nova opção na Listagem de Cálculo de Inventário a uma Data para poder agrupar por Linha de Venda e por Loja. No caso do agrupamento por Loja, este será um agrupamento acima do de Armazém e nele entrarão os armazéns configurados na loja.
204.- Alteração no ecrã de Chamadas de Distribuição para adicionar um acesso à Agenda de Montadores. No primeiro separador aparece se a encomenda já está ou não na agenda e, se estiver, será possível aceder à mesma. No segundo separador será também possível Reservar Dias na Agenda, tal como a partir da Manutenção de Encomendas.
205.- Alteração no ecrã de Chamadas de Distribuição para adicionar no primeiro separador, na lista de encomendas, uma caixa que indica se a encomenda tem ou não Observações Internas, bem como um botão na parte inferior para aceder às mesmas.
206.- Nos atualizadores de tarifas (Pontos, Avançado e Preço de Venda) foi incluída uma opção para indicar se se deve procurar pela Referência do Fornecedor, como até agora, ou pelo Código Interno do ERP (o que o ERP gera automaticamente para cada artigo). Se for selecionada a Referência do Fornecedor, procura por referência como sempre, e o atualizador funciona como sempre. Mas, se for selecionado o Código interno do ERP, pode indicar-se no Excel o código interno do artigo na primeira coluna, e a pesquisa seria feita diretamente por este. Além disso, com esta opção, já não seria necessário indicar o Fornecedor, o Programa e a Série no ecrã do atualizador, e seria possível misturar no mesmo Excel artigos de diferentes fornecedores, programas ou séries.
207.- Alteração no Atualizador de Tarifas Avançado para que os campos que até agora eram obrigatórios deixem de o ser, atualizando apenas os que estiverem preenchidos. Por exemplo, poderiam deixar-se vazias as duas colunas de preços, e o atualizador apenas atualizará o resto que estiver preenchido (dos elementos que são atualizados, que são: Preços, EAN13, medidas, descrições, linha de venda, marca, conta de compras, conta de vendas, modelo de propriedades e família).
208.- Alteração na Agenda de Montadores para apresentar o valor total das encomendas agendadas para esse dia.
209.- Alteração na Manutenção de Incidências para poder visualizar a referência da encomenda de cliente.
210.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para indicar se esse utilizador é um «Responsável de Loja». Se esta opção estiver marcada e este utilizador tiver um Vendedor associado, nas Estatísticas de Vendas por Vendedor, o nome deste vendedor aparecerá a Negrito.
211.- Alteração na Manutenção de Encomendas para mostrar o DNI/CIF do cliente nos dados de Faturação do Cliente.
212.- Alteração na Manutenção de Encomendas para marcar cada situação e estado da encomenda com uma cor, tornando assim mais fácil saber, num relance, o estado da encomenda.
213.- Na Listagem de Artigos Completa com Foto, foi adicionada uma opção para mostrar o Stock Vendável de todos os armazéns e outra opção para mostrar o Stock Real de um determinado armazém.
214.- Alteração na Estatística de Quadros Básicos para incluir uma opção para que sejam mostrados apenas os artigos que têm stock. Esta opção terá de ser escolhida antes de Executar a Estatística.
215.- Alteração na Estatística de Quadros Básicos para adicionar mais três colunas, com o Stock Real, Disponível e Vendável.
216.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para «Gerar Guias de Remessa de Cliente apenas dos seus Armazéns» e para «Gerar Documentos apenas dos seus Armazéns», iguais às existentes na Configuração de Lojas, de forma que, se o utilizador tiver esta opção marcada, ou se a loja a tiver marcada, apenas poderá gerar Guias de Remessa ou Documentos dos Armazéns permitidos para a Loja.
217.- Novo campo de Notas na Manutenção de Encomendas de Cliente.
218.- Nova opção nas Operações Comerciais, bem como nas Promoções de Artigos e nas de Composições, para poder indicar se a Promoção se aplica a todas as Tarifas Especiais ou a uma Tarifa Especial em concreto, de forma que, se for criada uma Promoção associada a uma Tarifa Especial concreta, essa Promoção só será aplicada se o Cliente ou a Loja tiver definida essa Tarifa Especial.
219.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «Incidências», para que, ao gerar documentos de incidências (trocas, reparações, etc.), estes sejam gerados com a mesma referência da Encomenda de Cliente.
220.- Novo controlo de Fatura Impressa e Fatura enviada por E-mail: na Manutenção de Faturas de Clientes foi incluído um campo «Situação» onde podemos ver se está «Pendente» ou «Listada», de forma que, ao imprimir uma fatura, este campo mudará de Pendente para Listada. Além disso, se for enviada por e-mail, aparecerá uma nota a indicar que já foi enviada e, se se tentar enviá-la novamente, não será permitido, evitando assim envios duplicados.
221.- Nos registos de Faturas de Cliente, foi incluído um filtro para obter apenas as faturas Listadas, as Pendentes ou todas.
222.- Nova opção na Geração Massiva de Tarifas Especiais para poder gerar os preços a partir de uma Margem de Venda (em vez de uma percentagem de incremento do preço de compra), que será aplicada sobre o preço de custo do artigo.
223.- Nova opção no Registo detalhado de Guias de Remessa de Fornecedor para ver ou não os totais de cada guia de remessa.
224.- Nova opção no Registo detalhado de Guias de Remessa de Cliente para ver ou não os preços de cada linha da guia de remessa.
225.- Novo controlo de Troca / Reparação enviada por e-mail, de forma que, quando uma Troca ou uma Reparação for enviada por e-mail, aparecerá uma nota na Manutenção de Trocas / Reparações de incidências a indicar que já foi enviada e, além disso, não será permitido voltar a enviá-la, evitando assim envios duplicados.
226.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Faturação, secção «Compras», para que, ao fazer uma encomenda a fornecedor diretamente a partir da Manutenção de Encomendas a Fornecedor, a encomenda interna de Venda gerada sobre o cliente zero possa ser gerada numa Série de Faturação concreta.
227.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Faturação, secção «Compras», para poder ocultar as Encomendas do Cliente Zero da Manutenção de Orçamentos / Encomendas de Cliente. Além disso, esta mesma opção encontra-se dentro da própria Manutenção de Encomendas, no primeiro separador, podendo ser marcada para visualizar pontualmente estas encomendas.
228.- No ecrã de Seleção de Agenda, para colocar uma encomenda na Agenda, bem como na Consulta de Agenda, do menu Manutenções, foram adicionados os botões de ordenação, permitindo assim ordenar pelas colunas da consulta.
229.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador Outros, para indicar o Tipo de Linha que este artigo terá ao ser introduzido numa encomenda, podendo escolher entre Cliente, Fornecedor ou Ambos. Assim, será possível marcar artigos para que nunca sejam pedidos ao fornecedor (tipo C – Cliente), ou para que sejam pedidos ao fornecedor mas não apareçam impressos na Encomenda de Cliente (tipo P – Fornecedor).
230.- Na Receção de Mercadorias, no último ecrã onde se escolhe a quantidade recebida, foi adicionada uma coluna com a Referência da Encomenda.
231.- Ao inserir um Vendedor ou um Montador na encomenda, se esta estiver entregue, será perguntado ao utilizador se também pretende inserir esse Vendedor ou esse Montador nas Guias de Remessa de Cliente geradas a partir da encomenda.
232.- Nova opção na Configuração da Aplicação para que a Carga de Camiões possa ser Multiempresa, de forma que, se for ativada, será possível gerar Folhas de Rota com encomendas de diferentes empresas numa mesma Folha de Rota. Esta será gerada sobre a empresa que também for indicada na Configuração da Aplicação.
233.- Nova funcionalidade na Configuração de Empresas, separador Contabilidade, secção «Contas Contabilísticas», para alterar o nível de todas as Contas Contabilísticas da aplicação.
234.- Nova opção na Estatística de Vendas de Encomendas por Código Postal para exportar os dados para o Google Maps, de forma que, se esta opção for selecionada, ao executar a listagem, o sistema criará um documento com um mapa em que aparecerá localizado cada um dos códigos postais onde foram feitas vendas, diferenciados por uma escala de cores consoante a percentagem de vendas de cada um. Além disso, se for selecionado um código postal, aparecerá um detalhe das vendas.
235.- Alteração no Módulo de Venda por PDA para que, ao fazer uma encomenda, se o cliente da encomenda tiver uma loja associada, a encomenda seja gerada sobre essa loja, em vez da loja com que se entrou no Módulo de Venda.
236.- Alteração no Módulo de Venda por PDA para poder apagar linhas de encomenda inseridas. Será possível apagá-las a partir do próprio ecrã de registo de linhas, bem como a partir da opção Ver Encomendas na PDA.
237.- Alteração no Módulo de Venda por PDA para poder adicionar linhas a uma encomenda já existente no ERP. Ao selecionar esta opção, aparecerá uma lista das encomendas do cliente selecionado, podendo escolher uma delas para adicionar os artigos pretendidos.
238.- Alteração no Módulo de Inventário com PDA para poder «limpar» todas as leituras que tenham sido feitas e continuem armazenadas na PDA, podendo assim eliminar os dados de teste antes de fazer um inventário real.
239.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores, separador Armazéns, para poder associar os armazéns aos utilizadores, em vez de às Lojas. Até agora, os armazéns eram associados às lojas e todos os utilizadores que entravam numa loja trabalhavam com esses armazéns. Agora é possível associar determinados armazéns a um utilizador, para que trabalhe apenas com eles, independentemente da loja em que entrar. Para um utilizador, se esta tabela de Armazéns por Utilizador estiver preenchida, serão usados os dados daqui, ignorando o que constar da tabela de Armazéns associados a Lojas. Se estiver vazia, continuará a funcionar como antes, ou seja, será consultada a tabela de Armazéns associados a Lojas.
240.- Nova opção na Manutenção de POS para poder duplicar de forma massiva vários POS, ou apenas um, de uma série de faturação para outra, podendo filtrar pelo Tipo de Pagamento do recebimento, de forma que, ao selecionar um Tipo de Pagamento, basta que o POS tenha um dos seus recebimentos nesse Tipo de Pagamento para ser duplicado. Ao duplicá-los, serão também duplicados todos os recebimentos associados, bem como os movimentos de caixa. O processo dá a opção de eliminar os POS de origem depois de duplicados.
241.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para ver os Orçamentos Pendentes no Início, de forma que, se a ativarmos, ao entrar no ERP aparecerá um ecrã onde serão apresentados todos os orçamentos pendentes de confirmação que tenham algum recebimento, ordenados pela data de serviço mais próxima de vencer. A partir deste ecrã será possível confirmar os orçamentos, além de alterar a data de serviço. Este ecrã também poderá ser aberto a partir do menu Vendas -> Encomendas de Cliente -> Orçamentos pendentes de Confirmação.
242.- Nova opção no menu Utilitários para ver as leituras de inventário que estão a ser feitas através da PDA.
243.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para que determinados utilizadores não possam introduzir linhas de crédito (quantidade negativa) na encomenda de cliente.
244.- Novo processo de impressão de etiquetas de guia de remessa de fornecedor, mas antes de gerar a guia de remessa, ou seja, o processo é semelhante à Geração de Guias de Remessa (Receção de Mercadorias), mas, em vez de as gerar, emitirá as etiquetas dos artigos selecionados.
Além disso, este processo incluirá etiquetas de artigos provenientes de:
– trocas a fornecedor de incidências
– reparações a fornecedor de incidências
– encomendas a fornecedor de incidências.
Todos eles desde que estejam pendentes de receção. É possível aceder ao processo a partir da própria Geração de Guias de Remessa (Receção de Mercadorias), selecionando a segunda opção na parte superior.
245.- Na Receção de Mercadorias, no último ecrã onde se escolhe a quantidade recebida, passou a ser apresentada na parte inferior a terceira linha de descrição das linhas da encomenda, ou seja, a observação, para cada linha de receção selecionada.
246.- Nova opção na Configuração da Aplicação, separador Vários, secção «Entidades», para que, ao registar um Cliente ou um Fornecedor, o número não seja atribuído nesse instante, mas sim no final, quando se prime o botão Gravar.
247.- Nova opção na Manutenção de Encomendas para poder indicar Linhas de Transporte. Ao premir este botão, aparecerá um ecrã onde poderemos registar um documento ao qual adicionaremos um valor a cobrar ao cliente e uma observação. Na parte inferior será possível registar uma série de artigos que corresponderão à descrição do transporte ou montagem que vai ser feito. Será possível indicar se esse conceito é apenas entregue, ou se é entregue e também montado. Este documento pode ser impresso e também faturado, pelo valor indicado na parte superior. Além disso, ao faturar, será também gerada uma entrada em Caixa por esse valor. Na Configuração de Empresas, separador Faturação, secção «Faturação Transporte», será possível indicar de que Fornecedor e de que Linha de Venda serão os artigos que podem ser introduzidos neste ecrã. Será também indicado o Cliente com o qual serão geradas as faturas e a Caixa em que será feito o movimento de entrada.
248.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para que no ecrã de Pesquisa de Artigos apareça o preço sem transporte na atual coluna «PVP» e o preço com transporte na atual coluna «B.I.». À esquerda aparecerá sempre o preço mais baixo.
249.- Nova opção na Pesquisa de Artigos para poder ver o Stock dos artigos consultados. Ao marcar esta opção, será calculado o Stock de todos os armazéns e aparecerão três colunas no final da lista com o Stock Real, o Disponível e o Vendável. Além disso, será dada a opção de calcular o Stock de um armazém em concreto, bem como de filtrar a lista de artigos para que apareçam apenas os que têm stock.
250.- No resumo das linhas da Manutenção de Encomendas de Cliente, na parte inferior, foram incluídos totais para ir vendo o número de linhas introduzidas, bem como as unidades e os valores somados.
251.- Na Manutenção de POS, na parte inferior das linhas, foram incluídos totais para ir vendo o número de linhas introduzidas, bem como as unidades e os valores somados.
252.- Nova opção na Listagem de Situação de Encomendas de Cliente para que, ao calcular se a encomenda está recebida ou não, sejam ou não tidas em conta as unidades retiradas do stock.
253.- Nova opção na Listagem de Situação económica de Encomendas de Cliente para que, ao calcular se a encomenda está recebida ou não, sejam ou não tidas em conta as unidades retiradas do stock.
254.- Foi modificado o ecrã de Preparação de Encomendas através de PDA para que apareçam também, a título informativo (não terão funcionalidade com a PDA), as Incidências que tenham gerado alguma Guia de Remessa Pós-Venda. Estas aparecerão em duas linhas reservadas por baixo das encomendas, sendo dois blocos de consulta diferentes. Além disso, foi incluído na Manutenção de Incidências um novo campo «Situação», igual ao que já existe nas Encomendas de Cliente.
255.- Nova opção no Registo detalhado de Faturas de Cliente para poder ver um subtotal por Encomenda e/ou por Guia de Remessa dentro de cada uma das Faturas.
256.- Se trabalharmos com a opção de separar os Orçamentos das Encomendas Confirmadas em séries de faturação diferentes, agora é possível configurar um bloqueio de encomenda para que, depois de o Orçamento ser confirmado, não possa voltar a ser passado a Encomenda Confirmada. Para isso, é necessário ativar a Política de Bloqueio 13 – ENCOMENDA CONFIRMADA -> 20 – NÃO PASSAR A ENCOMENDA.
257.- Nova opção ao Gerar Faturas de Cliente para que, se a série de faturação de destino da fatura for diferente da série de faturação dos recebimentos das encomendas associadas, seja alterada a série de faturação desses recebimentos, desde que não estejam ligados. Antes este processo era sempre realizado; agora o utilizador tem a possibilidade de escolher se o quer fazer ou não.
258.- O comprimento do campo Mensagem Emergente da Manutenção de Clientes foi ampliado para 200 caracteres.
259.- Nova opção nos Registos de Devoluções a Fornecedor, tanto detalhado como resumido, para poder filtrar pelas devoluções com guia de remessa ou não.
260.- Novos ícones na Manutenção de Fornecedores para aceder às suas Encomendas, Guias de Remessa e Faturas.
261.- Nova opção nas Linhas da Encomenda de Cliente para poder introduzir o número de pontos do artigo e calcular assim o seu preço de custo, ideal para quando se pedem artigos especiais. Ao introduzir os pontos, serão marcadas as opções Artigo Especial e Pedir com este Custo.
262.- Nova opção na Manutenção de Artigos para poder indicar um Stock Bloqueado para um artigo, por Armazém, de forma que, para determinado artigo e armazém, podemos definir quantas unidades estão bloqueadas. Estas unidades bloqueadas serão subtraídas do Stock Disponível e do Stock Vendável, evitando assim que sejam feitos movimentos com elas. Para indicar o Stock Bloqueado, deveremos fazê-lo na Manutenção de Artigos, separador «Stock Mín/Máx».
263.- Alteração na Manutenção de Incidências para que, quando for gerada uma Recolha de Fornecedor ou uma Devolução a Fornecedor, seja copiado para o campo Observação o que foi escrito na Solução da Incidência.
264.- Nova Situação de Bloqueio de Encomenda para CLIENTE COM RISCO INTERNO EXCEDIDO, que será ativada ao fazer um orçamento a um cliente com Risco Excedido
265.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para que todas as listagens do ERP sejam apresentadas Maximizadas.
266.- Novo campo na Manutenção de POS para indicar uma Referência Cliente.
267.- Nova Situação de Bloqueio de Encomenda para ENCOMENDA A FORNECEDOR, que será ativada quando for gerada a encomenda a fornecedor.
268.- Nova Situação de Bloqueio de Encomenda para ENCOMENDA COM MERCADORIA EM STOCK, que será ativada quando a mercadoria de uma encomenda tiver sido retirada totalmente do stock.
269.- Na Manutenção de Transferências entre Armazéns, foi incluído um campo para poder indicar um segundo montador.
270.- Novas opções na Manutenção de utilizadores para poder ver todos os armazéns na consulta de stock a partir da Encomenda de Cliente, da Pesquisa de Artigos e da Manutenção de Artigos.
271.- Nova coluna no Importador / Atualizador de tarifas pontos / custo e no Importador / Atualizador de tarifas preço de venda para importar / atualizar o código EAN13.
272.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores, separador «Formas de Pagamento», para poder associar aos utilizadores as Formas de Pagamento com que podem trabalhar. Se uma Forma de Pagamento não aparecer neste ecrã para um utilizador, este não a poderá usar, por exemplo, numa Encomenda de Cliente.
273.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para alterar as cores de estado dos documentos das incidências. Se esta opção for ativada, os documentos que já estejam recebidos aparecerão a amarelo (agora aparecem a verde) e, depois de a Incidência ser marcada como resolvida, aparecerão a verde.
274.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Contabilidade, secção «Ligações à Contabilidade», para «Ligação ao Contadoc sem ficheiros», de forma que agora, quando é lançada qualquer ligação à contabilidade (faturas, plano de contas, etc.), os dados serão inseridos automaticamente no Contadoc, sem gerar qualquer tipo de ficheiro intermédio.
275.- Alteração na listagem de Pesquisa de Artigos em Documentos, do menu Utilitários, para separar em dois documentos as ENCOMENDAS e os ORÇAMENTOS, podendo agora pesquisá-los separadamente. Foi também adicionado um novo documento, INCIDÊNCIAS, para poder pesquisar artigos em incidências. Além disso, passa também a ser possível exportar para Excel esta listagem.
276.- Nova opção na listagem de Situação de Encomendas de Cliente e na listagem de Situação Económica de Encomendas de Cliente para mostrar ou não Encomendas com Incidências por resolver.
277.- Nova opção na Manutenção de Promoções de artigos para poder duplicar uma Promoção. Além disso, foi adicionada uma opção para indicar se os preços são em Base Tributável.
278.- Nova opção na Manutenção de Operações Comerciais para poder duplicar uma Operação Comercial. Além disso, foi adicionada uma opção para indicar se os preços são em Base Tributável.
279.- Na Lista de Artigos que aparece ao introduzir uma Referência de Fornecedor quando se está a registar uma linha de encomenda de cliente, foi adicionada uma coluna com a descrição do Programa do Fornecedor e outra coluna que indica se o artigo está Ativo ou não.
280.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para que, depois de cobrar e imprimir um talão, seja gerado automaticamente um novo talão, ficando o ecrã pronto para introduzir os novos artigos.
281.- Alteração na Manutenção de Guias de Remessa de Cliente e na de Faturas de Cliente para apresentar o Exercício, a Série e o Número em tamanho maior, como na Encomenda de Cliente, para os visualizar melhor.
282.- Alteração na listagem de Trocas / Reparações Pendentes de Receber para adicionar o nome da Loja e a Referência do Fornecedor do artigo.
283.- Alteração na listagem de Trocas / Reparações Pendentes de Receber para poder enviar por E-mail esta listagem aos diferentes fornecedores.
284.- Nova opção na estatística de Resumo de Vendas de Encomendas por Composição para poder agrupar ou não por Loja.
285.- Novas opções na Listagem de Encomendas a Fornecedor Pendentes de Receber para poder agrupar ou não por Fornecedor e/ou por Linha de Venda.
286.- A Descrição das Composições foi ampliada de 60 caracteres para 2000 caracteres.
287.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel todas as listagens de comissões.
288.- Nova listagem de Comissões de Vendedores por Encomenda e Linha de Venda, opção «Linha de Venda Resumida».
289.- Alteração na Listagem de Guias de Remessa de Cliente pendentes de Faturar para que apareça uma coluna com a Referência do Cliente e a opção de ordenar a listagem por esta Referência.
290.- Nova opção na Estatística de Vendas de Encomendas por Código Postal para agrupar ou não por Loja.
291.- Alteração na Consulta de Stock do artigo para que, quando um artigo estiver em incidências e a quantidade já aparecer na coluna de Incidências, seja possível fazer duplo clique nessa coluna e apareça uma lista com as incidências em que esse artigo se encontra. Se for selecionada uma e se premir Aceitar (ou se fizer duplo clique), será aberta a Manutenção de Incidências com a incidência selecionada.
292.- Nova opção na Manutenção de Clientes, separador Outros, para indicar se se deve «Imprimir a guia de remessa valorizada» ou não, de forma que, ao imprimir uma guia de remessa de um cliente, consoante a configuração desta opção no cliente, esta aparecerá valorizada ou não.
293.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo de Encomendas POS.
294.- Novo importador de Tarifas Especiais para TARIFA + ARTIGO ou para CLIENTE + ARTIGO a partir de um Excel. O formato do Excel será o seguinte:
- Coluna A: Tarifa ou Cliente
- Coluna B: Código de Artigo ou Referência do Fornecedor
- Coluna C: Base Tributável ou PVP
- Coluna D: Desde Quantidade
- Coluna E: Desconto
295.- No Registo Resumido de Faturas de Fornecedor, foi adicionada uma coluna com a Data da Fatura do Fornecedor e outra coluna com o Número da Fatura do Fornecedor.
296.- Ao Imprimir a Encomenda a Fornecedor, se se escolher enviá-la por e-mail, agora é dada a opção de a enviar de forma direta (se o programa estiver configurado para isso) ou através do cliente de correio predefinido do computador.
297.- Novo filtro por Transportadora na Listagem de Encomendas Pendentes de Receber.
298.- Novas opções na Manutenção de Fornecedores e na Manutenção de Clientes para indicar se estes são Intracomunitários ou Extracomunitários. Além disso, na Manutenção de Séries de Faturação, agora é possível marcar se uma série é Intracomunitária ou Extracomunitária, de forma que, quando forem geradas Guias de Remessa de Fornecedor ou de Cliente, se estas forem Intracomunitárias ou Extracomunitárias, a guia de remessa será gerada na Série de Faturação correspondente.
299.- Nova opção na Listagem de Tarifas para Estofos para que apareça valorizada em Pontos ou em PVP.
300.- Novo controlo no ecrã de Geração de Faturas de Fornecedor para avisar quando tentamos gerar uma fatura com um exercício diferente do da data da fatura.
301.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para «Bloquear a alteração do cliente a pronto pagamento», de forma que, se for ativada, o cliente definido na Configuração de Lojas como Cliente por defeito para os POS não poderá ser alterado a partir da Manutenção de Clientes.
302.- Agora, quando os «Artigos Relacionados» forem inseridos automaticamente, será controlado se estão ou não em stock, para os retirar ou não automaticamente do Stock, conforme a Configuração.
303.- Nova opção na Manutenção de Promoções de Artigos e de Composições para não ter em conta a quantidade de artigos ou composições em promoção, podendo assim definir uma promoção entre determinadas datas, independentemente das unidades existentes em stock.
304.- Nova opção na Listagem de Encomendas a Fornecedor Pendentes de Receber para poder agrupar ou não por Programa.
305.- Alteração na Manutenção de Anulações de Fornecedor para que apareça a Descrição do Fornecedor do artigo. Além disso, será esta a descrição que aparecerá ao imprimir o documento de anulação ao fornecedor.
306.- No ecrã de Consulta de Encomendas Concluídas, foi adicionada a possibilidade de obter uma listagem com estes dados.
307.- Nova opção na estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Fornecedor para poder agrupar ou não por Programa.
308.- Alteração no Registo Detalhado de Encomendas de Cliente para que a descrição do artigo apareça completa e para aumentar um pouco a área de impressão.
309.- Alteração no processo de Crédito de Fatura, existente na Manutenção de Faturas de Cliente, para que só seja possível gerar uma Nota de Crédito associada à mesma encomenda e à mesma guia de remessa existentes.
310.- Alteração no Módulo de Relocalização com PDA para poder mover de forma massiva todos os artigos de uma Posição para outra Posição.
311.- Nova funcionalidade na Agenda de Montagem para que, quando uma encomenda for atribuída na Agenda a um Montador e esse montador não existir na Guia de Remessa, esse montador seja introduzido na guia de remessa. Se já houver outros montadores na guia de remessa, será perguntado ao utilizador se deseja eliminá-los e deixar apenas este, ou adicionar este e, nesse caso, será perguntado ao utilizador se deseja repartir as percentagens de participação entre todos os montadores ou inserir o novo montador com percentagem zero.
312.- Alteração no Processo de Duplicação massiva de POS para poder indicar três Tipos de Pagamento a duplicar. Além disso, será possível indicar um quarto Tipo de Pagamento, que corresponderá aos pagamentos a Pronto, e indicar até que valor diário de vendas desse Tipo de Pagamento se deseja duplicar, de forma que, deste Tipo de Pagamento, só serão duplicados POS até atingir o valor de vendas diário indicado.
313.- Nova opção para poder transferir de forma massiva todos os artigos que estão numa encomenda de um armazém para outro. Podemos aceder a esta opção a partir das linhas da Encomenda de Cliente, da Manutenção de Transferências entre Armazéns e do menu Armazém -> Transferências -> Transferência de armazém na encomenda. Depois de selecionados o armazém de destino e a encomenda ou encomendas, aparecerão os respetivos artigos, podendo desmarcar as linhas que não nos interessem, bem como alterar o armazém de destino de alguma linha em concreto. Depois de tudo revisto, para gerar a transferência, é necessário premir o botão superior «Transferência de armazém na encomenda». Ao fazê-lo, serão geradas as transferências correspondentes e será alterado o armazém nas linhas da Encomenda de Cliente.
314.- Adicionadas duas novas opções ao separador Armazéns da Manutenção de Lojas e da Manutenção de Utilizadores, para poder fazer com que num armazém não seja possível receber mercadoria, ou que de um armazém não seja possível entregar mercadoria. (11.35)
315.- Alteração na opção «Creditar Fatura» existente na Manutenção de Faturas de Cliente para que seja possível creditar também faturas de POS. Além disso, foi também incluída uma opção para poder fazer uma Nota de Crédito associada à Guia de Remessa original, sem fazer uma nova encomenda nem uma nova guia de remessa. (11.35)
316.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/3)», para «Encomenda Rápida». Ao ativar esta opção, quando se registam linhas de encomenda, assim que se introduz o código do artigo, a linha da encomenda é gravada e passa para o modo «Novos registos» para introduzir a linha seguinte. Muito útil para introduzir linhas com um leitor de códigos de barras. (11.35)
317.- Alteração no Importador Avançado de Tarifas com Stock para poder indicar também a Posição de Armazém. Esta será colocada na coluna «S» do Excel e será o código da Posição. Se esta não existir, será criada automaticamente. (11.35)
318.- Na Geração de Encomendas a Fornecedor, nas linhas dos artigos, foi adicionada uma coluna com a data de serviço da encomenda a fornecedor, de forma que é possível alterar a data individualmente para cada fornecedor. (11.35)
319.- Nova opção na Manutenção de Transferências para poder realizar uma Transferência Massiva de todas as unidades em stock de um armazém para outro. (11.35)
320.- Nova opção na Listagem de Caixas para que não apareça a coluna de Acumulado. (11.35)
321.- Nova opção na Listagem de Caixas para agrupar por data e para fazer uma quebra de página por cada data. (11.35)
322.- Ao Imprimir as Faturas de Cliente, se se escolher enviá-las por e-mail, agora é dada a opção de as enviar de forma direta (se o programa estiver configurado para isso) ou através do cliente de correio predefinido do computador. (11.35)
323.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo de Guias de Remessa de Fornecedor Detalhado. (11.35)
324.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Transferências entre Armazéns. (11.35)
325.- Novas opções na Listagem de Transferências entre Armazéns para agrupar ou não por Transferência, bem como agrupar ou não por Armazém. Se for agrupada por Armazém, a listagem mostrará, para cada armazém, as unidades que nele entraram e/ou dele saíram. (11.35)
326.- Nova opção no módulo Administrador (Manutenção de Restrições do Módulo) para poder marcar um item como campo inicial, de forma que, quando o módulo for aberto, o cursor se posicione nesse campo. Esta opção está disponível nos módulos principais do ERP (Consulta de Artigos, Manutenção de Artigos, Manutenção de Orçamentos/Encomendas de Cliente, Manutenção de Guias de Remessa de Cliente, Manutenção de Faturas de Cliente, Manutenção de Clientes, Manutenção de Fornecedores, etc.). (11.35)
327.- Novo processo de Atribuição automática de Posições, disponível no ecrã de Preparação de Encomendas. Ao premir este botão, serão atribuídas automaticamente as posições às linhas das encomendas consultadas neste ecrã, agilizando assim o processo de escolha de posições. (11.35)
328.- Nova listagem de Situação de Posições das encomendas, disponível no ecrã de Preparação de Encomendas. Esta listagem dará a opção de mostrar as linhas de encomenda Pendentes de Atribuição de Posição, as que estão Totalmente Atribuídas ou todas. Além disso, é dada a opção de escolher se queremos ver os artigos recebidos, os retirados do Stock ou ambos, bem como de exportar a listagem para Excel. (11.35)
329.- Nova opção na Manutenção de Tipos de Pagamento para poder marcar determinados Tipos de Pagamento com um Código de Valor Limite, de forma que, ao introduzir um recebimento numa encomenda, se este tiver um Código de Valor, será somado o valor de todos os recebimentos dessa encomenda cujo tipo de pagamento tenha o mesmo Código de Valor e, se ultrapassarem o valor indicado, será mostrado um aviso ao utilizador e, além disso, será dada a opção de bloquear esse recebimento para que não possa ser introduzido. Os Códigos de Valor Limite poderão ser registados a partir da Manutenção de Limites de Recebimento por Tipo de Pagamento, do menu Manutenções -> Tipos de… Por exemplo, neste ecrã é possível registar o código n.º 1 com um valor de 2500. Depois, na Manutenção de Tipos de Pagamento, é possível atribuir este código n.º 1 ao Tipo de Pagamento CO (NUMERÁRIO) e ao CH (CHEQUE). Quando for introduzido um recebimento na encomenda com Tipo de Pagamento CO, será somado o valor de todos os recebimentos realizados com Tipo de Pagamento CO e CH e, se este valor, mais o que está a ser introduzido, ultrapassar os 2500, será mostrado um aviso ao utilizador. Além disso, se na Manutenção de Limites estiver marcada a opção «Bloquear», não será permitido introduzir o recebimento. (11.35)
330.- Alteração na Manutenção de POS para que, quando for introduzido um cliente que tenha uma loja por defeito para encomendas, esta loja seja também colocada como loja do POS. (11.35)
331.- Alteração na Estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Cliente para que apareça o número de Encomendas e de POS feitos ao cliente. (11.35)
332.- Alteração na Manutenção de Clientes para que, ao registar um cliente, se for introduzido um nome ou nome comercial que já exista no sistema, apareça uma janela a indicar que já existem um ou vários clientes com esse nome, podendo ver quais são os respetivos códigos de cliente. (11.35)
333.- Alteração na Manutenção de Guias de Remessa e Faturas de fornecedor para permitir introduzir um artigo de portes quando esse artigo não tem esse fornecedor como fornecedor habitual, mas sim como fornecedor secundário. (11.35)
334.- Novo separador de Comunidades Autónomas, disponível no menu Manutenções -> Localizações Geográficas, segundo separador, para poder criar para cada país as respetivas Comunidades Autónomas. Depois, para cada província, será possível indicar a que Comunidade Autónoma pertence. (11.35)
335.- Nova opção na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Controlo de Identificadores», para controlar se o NIF/CIF do cliente está correto quando um orçamento desse cliente é passado a encomenda. Se o NIF/CIF não estiver correto, não poderá ser passado a encomenda. Foi também incluída uma opção por cliente para que esse controlo seja feito, de forma que ambas as opções têm de estar marcadas para que o controlo seja efetuado. Desta forma, se quisermos dispensar o controlo para algum cliente em concreto, bastará desmarcar esta opção nesse cliente. (11.35)
336.- Nova opção na Estatística Resumo de Vendas por Encomenda e por Vendedor para agrupar por data de encomenda, de forma que a listagem agrupará e totalizará as encomendas de cada dia separadamente. (11.35)
337.- Nova opção na Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Encomendas de Cliente (3/3)», para «Verificar a tarifa especial do cliente ao alterar o preço do artigo», de forma que, quando se está a introduzir uma linha numa Encomenda de Cliente, se o preço na linha for alterado manualmente, será verificado se esse Cliente tem uma Tarifa Especial para esse artigo. Se não tiver, será perguntado ao utilizador se deseja introduzir uma e, nesse caso, será criada uma tarifa especial do tipo CLIENTE + ARTIGO para esse cliente, esse artigo e com o preço introduzido. Se já tiver uma tarifa especial, será perguntado ao utilizador se deseja atualizar essa tarifa com o novo preço. Isto será feito para todos os clientes, exceto o cliente zero e o cliente de POS (pronto pagamento). (11.35)
338.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para «Verificar a tarifa especial ao alterar o preço do artigo», de forma que, quando se está a introduzir uma linha num POS, se o preço na linha for alterado manualmente, será verificado se esse Cliente tem uma Tarifa Especial para esse artigo. Se não tiver, será perguntado ao utilizador se deseja introduzir uma e, nesse caso, será criada uma tarifa especial do tipo CLIENTE + ARTIGO para esse cliente, esse artigo e com o preço introduzido. Se já tiver uma tarifa especial, será perguntado ao utilizador se deseja atualizar essa tarifa com o novo preço. Isto será feito para todos os clientes, exceto o cliente zero e o cliente de POS (pronto pagamento). (11.35)
339.- Nova opção na Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Encomendas de Cliente (3/3)», para «Alterar a cor do campo Preço quando tem tarifa especial», de forma que, quando é ativada, nas linhas da Encomenda de Cliente, o campo Preço aparecerá com uma cor diferente se esse artigo tiver uma Tarifa Especial. As cores serão as mesmas que aparecem na Pesquisa de Artigos. (11.35)
340.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para «Alterar a cor do campo Preço quando tem tarifa especial», de forma que, quando é ativada, nas linhas do POS, o campo Preço aparecerá com uma cor diferente se esse artigo tiver uma Tarifa Especial. As cores serão as mesmas que aparecem na Pesquisa de Artigos. (11.35)
341.- Nova opção na listagem de «Artigos Sem Movimento 2», do menu Listagens -> Artigos -> Artigos, para que apareçam apenas artigos que têm stock (real, disponível e/ou vendável). Além disso, é dada a opção de escolher apenas os artigos que tenham tido vendas no período de tempo indicado, ou que não tenham tido vendas. Muito útil para saber que artigos temos em stock neste momento e não foram vendidos nos últimos meses. (11.35)
342.- Alteração no sistema para que, quando um artigo for desativado, seja verificado em que Composições este se encontra e, se todos os artigos de cada composição também estiverem desativados, essa Composição será também desativada. Desta forma, quando forem desativados todos os artigos de uma composição, a composição será automaticamente desativada. (11.35)
343.- Nova opção na Manutenção de Caixas para poder indicar que impressora será utilizada no POS quando se tratar do cliente a pronto pagamento (o cliente definido como Cliente POS na Configuração de Lojas) e que impressora será utilizada para qualquer outro cliente. Além disso, se for introduzido o caminho para o registo da Impressora Predefinida (fazendo duplo clique no campo, é atribuído o caminho por defeito), quando se for imprimir, esta impressora será definida como Impressora Predefinida do Sistema e, no final da impressão, será reposta a Impressora Predefinida que existia anteriormente. Assim, é possível trabalhar no mesmo computador com duas impressoras, sem o problema das margens de impressão, que mudam de uma impressora para outra. Esta mesma configuração pode também ser feita por Utilizador, no separador Impressoras da Manutenção de Utilizadores. Aqui, além disso, é possível indicar se se deseja imprimir diretamente ao premir o botão no POS, ou mostrando o ecrã de filtros da listagem. (11.35)
344.- No Importador e no Atualizador de Tarifas Avançado com Excel, foi adicionada a possibilidade de indicar o Peso Líquido e o Peso Bruto nas duas últimas colunas do Excel. Estas colunas são a Y e a Z, respetivamente. Se estiverem vazias, não serão preenchidas no artigo. (11.35)
345.- Alteração no processo de Ligação de Talões POS ao Contadoc para que o número de fatura tenha o formato «T<série>/<número>». Desta forma, se forem ligadas Faturas de Cliente e Talões da mesma Série de Faturação, não terão a mesma numeração e será possível distingui-los. Por exemplo, o Talão número 54 da Série 0 será ligado como T0/54 e a Fatura número 54 da Série 0 será ligada como 0/54. (11.35)
346.- Nova opção nas Linhas da Encomenda de Cliente para retirar todas as linhas do stock, se houver stock desse artigo nesse momento. (11.36)
347.- Nova opção na Manutenção de Artigos para poder adicionar a mesma imagem a vários artigos de uma só vez. (11.36)
348.- Nova opção na Receção de Encomendas de Fornecedor de Incidências para poder indicar o número da Guia de Remessa do Fornecedor que será gerada. (11.36)
349.- Nova opção na Geração de Faturas de Adiantamento existente na Manutenção de Recebimentos para que, ao gerar a fatura, esta possa ser gerada com a data do recebimento ou com uma data indicada, podendo assim gerar as faturas com a data pretendida. (11.36)
350.- Nova opção na Manutenção de Caixas para poder fazer a Contagem de Dinheiro de forma mais ágil. Ao entrar neste ecrã, poderemos indicar a quantidade de moedas e notas que temos de cada valor e, com a soma total, será gerada uma linha de caixa do tipo «Fecho de Caixa». Será possível indicar o Conceito dessa linha. Do mesmo modo, se existir alguma diferença entre o dinheiro contado e o acumulado indicado pela caixa, será gerada uma linha de regularização, para a qual também poderemos indicar o Conceito. (11.36)
351.- Foram adicionados os botões de ordenação na Manutenção de Promoções e na Manutenção de Operações Comerciais. (11.36)
352.- Na Manutenção de Artigos, foram incluídos os campos «Quantidade <–> N.º de etiquetas», utilizados para definir os volumes, no separador «Dimensões», além do separador «Outros», onde já se encontravam. (11.36)
353.- Nova opção para Agrupar por Loja na Estatística de Vendas de Encomendas por Dia. (11.36)
354.- No módulo de Registo de Inventário através do ficheiro «lector.unl», bem como no de leitor de códigos de barras, passam a ser tratados tanto os códigos de artigos do ERP como os códigos EAN13, a Referência do Fornecedor ou o Código Anterior, selecionando a opção «Código Interno ERP». (11.36)
355.- Nova opção no módulo de Modelos de E-mail para poder personalizar o campo «Assunto» de cada um dos documentos enviados por E-mail. Se ficar vazio, serão enviados com o Assunto por defeito, como até agora, e, se for definido um Assunto, será este a aparecer no E-mail enviado. Este Assunto admite uma série de variáveis, de forma que, por exemplo, se no assunto escrevermos $EMPRESA$, este texto será substituído pelo nome da Empresa configurado no ERP. As variáveis admitidas são as seguintes: (11.36)
- $EMPRESA$ – Nome da Empresa
- $NUMERO$ – Número do documento (será o número da encomenda, o número da fatura, etc., consoante o documento que estiver a ser enviado)
- $NOMBRE$ – Nome do destinatário (será o nome do cliente, o nome do fornecedor, etc., consoante o documento que estiver a ser enviado)
- $REFERENCIA$ – Referência do documento (será a referência da encomenda, a referência da fatura, etc., consoante o documento que estiver a ser enviado)
356.- Ao registar artigos, quando é introduzida a Referência do Fornecedor, o sistema verifica se essa referência já existe registada noutro ou noutros artigos e, se for o caso, mostra um ecrã com a relação de artigos que têm a mesma referência. (11.36)
357.- Nova opção de Reatribuição de Mercadoria em Stock das encomendas, disponível no menu Vendas -> Encomendas de Cliente. Ao entrar nesta opção, aparecerá um ecrã onde poderemos introduzir uma série de filtros e, ao executar, serão mostradas todas as linhas de encomenda em que a quantidade retirada do Stock deva ser alterada, seja porque na altura não foi retirada do stock e agora já pode ser, seja porque na altura foi retirada do stock mas agora não pode ser porque não há stock. Muito útil para executar depois de receber mercadoria para Stock. Este ecrã também pode ser chamado a partir das linhas da Encomenda de Cliente e, nesse caso, será mostrada apenas a encomenda atual. (11.36)
358.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador Características, para poder Ativar ou Desativar as Características. (11.36)
359.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo Detalhado de Faturas de Cliente. (11.37)
360.- Nova opção na Configuração de Empresas, separador Faturação, secção «Compras», para que, quando for alterado o preço de uma linha, seja perguntado ao utilizador se deseja atualizar também o preço de custo na Manutenção de Artigos e, nesse caso, será perguntado se deseja atualizar também o Preço de Venda. (11.37)
361.- Nova opção na Manutenção de Séries de Faturação para poder marcar uma série de forma a que não seja possível gerar Faturas de Cliente nessa série, de forma que, quando for gerada uma Fatura de Cliente, se a série de destino coincidir com uma série assim marcada, essa fatura não será gerada. (11.37)
362.- Nova opção na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Criação de Artigos», para que, quando for alterado um preço de um artigo, seja de compra ou de venda, seja perguntado ao utilizador se deseja guardar os preços anteriores em Tarifas Anteriores. (11.37)
363.- Nova opção na Consulta de Artigos para poder filtrar pelos artigos Ativos Web, não Ativos Web ou Todos. (11.37)
364.- Alteração na listagem de Saldos de Clientes para adicionar o Tipo de Pagamento com que foi realizado cada um dos recebimentos. (11.37)
365.- Alteração na Geração de Encomendas a Fornecedor para poder filtrar pela Marca dos artigos, de forma que só serão pedidos ao fornecedor os artigos que pertençam às marcas filtradas. (11.37)
366.- Nova opção na Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Encomendas de Cliente (3/3)», para que, quando uma encomenda é colocada na Agenda de Montadores, seja definida como data de serviço da encomenda a data que reservámos na agenda. (11.37)
367.- Alteração na Geração de Guias de Remessa de Cliente para poder escolher que só seja gerada guia de remessa de encomendas Totalmente Pagas, Total ou Parcialmente pagas, ou Todas. (11.37)
368.- Alteração na Geração de Faturas de fornecedor, no ecrã de seleção de Guias de Remessa de Fornecedor para Faturar, para o tornar maior, de forma que apareçam mais guias de remessa. Foi também adicionada uma opção para selecionar ou desselecionar todas as guias de remessa de uma vez, bem como para visualizar o valor de cada guia de remessa, e um botão para poder aceder à guia de remessa selecionada. (11.37)
369.- Alteração no ecrã de Consulta de Encomendas Concluídas para que não apareçam encomendas com incidências por resolver. Na parte inferior existe uma opção para que sejam mostradas. (11.37)
370.- Nova opção no ecrã de Chamadas de Distribuição para atualizar a consulta sem ter de sair do módulo e voltar a entrar, introduzindo novamente os filtros de seleção. (11.37)
371.- Nova opção na Manutenção de Artigos para duplicar um artigo. (11.37)
372.- Novo filtro por vendedor ao imprimir o Formato de Faturas de Cliente. (11.37)
373.- Novos bloqueios de POS: a partir de agora, quando for registado o cabeçalho de um POS, ao gravá-lo este ficará bloqueado e não poderá ser alterado até ser desbloqueado manualmente. Além disso, depois de introduzir as linhas, quando se premir o botão Cobrar ou o botão Imprimir, as linhas também ficarão bloqueadas e não poderão ser alteradas até serem desbloqueadas manualmente. (11.37)
374.- Nova opção na Configuração de Empresas, secção «Ver dados», para que, ao entrar na Manutenção de POS, não apareça nenhum POS em consulta, sendo necessário consultar um manualmente ou registar um novo. (11.37)
375.- Na receção de Encomendas a Fornecedor de Incidências, é dada a opção de poder receber encomendas de séries diferentes. Além disso, se o utilizador tiver marcada a opção «Receber de todas as séries», poderá receber de todas as séries, e não apenas das séries definidas para a loja atual. (11.37)
376.- Novas opções na listagem de Encomendas Pendentes de Pedir ao Fornecedor para poder mostrar ou não os preços de Custo e de Venda. (11.37)
377.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador «Tarifas Especiais», para poder indicar a Quantidade de Venda Mínima para Tarifas Especiais, de forma que, preenchendo este campo, quando forem geradas as Tarifas Especiais, estas unidades serão consideradas como quantidade mínima e, portanto, a Tarifa Especial só será aplicada a vendas iguais ou superiores a essa quantidade. (11.37)
378.- Nova opção na Listagem de Transferências entre Armazéns para que apareça resumida, ou seja, não apareceria o detalhe dos artigos e veríamos apenas os totais. (11.37)
379.- Nova opção na Configuração de Lojas, primeiro separador, secção «Recebimentos de Cliente», para que, ao apagar um recebimento ligado à caixa, seja perguntado se pretende apagar também a linha de caixa e, nesse caso, passaria também a ser permitido apagar o recebimento. De forma semelhante, se for apagada uma Linha de Caixa na Manutenção de Caixas e essa linha for proveniente de um recebimento, o recebimento será automaticamente marcado como não ligado à caixa. (11.37)
380.- Alteração no Registo Detalhado e Resumido de Encomendas a Fornecedor para poder filtrar entre as encomendas enviadas por e-mail, as não enviadas (ou enviadas mas com erro) ou todas. (11.37)
381.- Alteração no lançador do Formato de Encomenda a Fornecedor para que, quando a encomenda for enviada por e-mail, seja dada a opção de enviar também uma cópia ao Representante do Fornecedor. (11.37)
382.- Novo filtro por Representante na Listagem de Fornecedores. (11.37)
383.- Nova opção na Geração de Faturas de Cliente para poder gerar todas as faturas com um cliente determinado. Além disso, será dada a opção de alterar também o cliente nas Guias de Remessa e POS faturados, bem como nas Encomendas de Cliente, desde que estas estejam totalmente faturadas. (11.37)
384.- Alteração na listagem de Cálculo de Inventário a uma Data, bem como na Listagem de Situação de Artigos, para poder filtrar pelos artigos Ativos Web, não Ativos Web ou todos. (11.37)
385.- Nova opção na Manutenção de Clientes, separador «Outros», para poder faturar as Devoluções de Cliente de Incidências juntamente com as Guias de Remessa de Cliente, de forma que, se for ativada, no processo de faturação de Guias de Remessa, além das guias de remessa desse cliente, aparecerão também as Devoluções de Cliente. Esta opção é semelhante à que já existe para fazer o mesmo com os POS. (11.37)
386.- Novo filtro por Tarifa na listagem de Clientes. (11.38)
387.- Novos campos na Manutenção de Clientes, de Empresa e Loja de origem, de forma que, quando for registado um Cliente, serão armazenadas a Empresa e a Loja onde este Cliente foi registado. Para os clientes já registados, estes campos foram atualizados com a empresa e a loja da encomenda mais recente desse cliente. (11.38)
388.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para «Ver apenas clientes da loja atual», de forma que, se for marcada, este utilizador só poderá ver os clientes registados na Empresa / Loja com que tiver acedido ao programa. (11.38)
389.- Nas listagens que podem ser enviadas por e-mail, se se escolher enviar por e-mail, agora é dada a opção de enviar de forma direta (se o programa estiver configurado para isso) ou através do cliente de correio predefinido do computador. (11.38)
390.- Na Manutenção de Faturas de Cliente, foi adicionado um ícone para poder associar à fatura os dados de exportação, podendo imprimir a partir daqui uma listagem de «Packing List». (11.38)
391.- Nova opção na listagem de Composições em Stock para poder filtrar pelos artigos Em Linha, Fora de Linha ou Todos. (11.38)
392.- Nova opção na Manutenção de Clientes para que, quando estiver a ser feita uma encomenda a esse cliente, se for selecionado um artigo que tenha uma Promoção e uma Operação Comercial em vigor ao mesmo tempo, seja perguntado ao utilizador apenas pela mais barata. (11.38)
393.- Alteração na Geração de Guias de Remessa de fornecedor, no ecrã de seleção de Encomendas de Fornecedor para Receber, para o tornar maior, de forma que apareçam mais encomendas. Foi também adicionada uma opção para selecionar ou desselecionar todas as encomendas de uma vez. (11.38)
394.- Alteração no módulo de Chamadas de Distribuição para poder incluir as Trocas, Reparações e Encomendas a Fornecedor de Incidências Recebidas que pertençam a uma Incidência por Resolver, bem como um botão para aceder diretamente à Incidência. Além disso, para as Encomendas de Cliente, foi também adicionada uma opção para escolher as Total ou Parcialmente Entregáveis. (11.38)
395.- Nova opção na Manutenção de Lojas, separador Armazéns, para poder marcar um armazém de forma a que, se for introduzida uma linha numa encomenda de cliente com esse armazém e esta não for retirada totalmente do Stock (ou seja, ficar para pedir ao fornecedor), não seja permitido gravar a linha, mostrando uma mensagem. Ou seja, esse armazém não poderia comprar mercadoria. Isto aplica-se a todas as encomendas de cliente, exceto às do cliente zero. (11.39)
396.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador «Outros», para que determinados artigos não possam ser entregues ao cliente. Estes artigos poderão ser colocados sem problemas na encomenda, mas, ao gerar a guia de remessa de cliente, a linha aparecerá com quantidade a servir zero (independentemente de estar recebida ou retirada do stock), aparecerá marcada a vermelho, aparecerá uma mensagem na parte inferior e não será permitido alterar a quantidade a servir. (11.39)
397.- Novo campo na Manutenção de Artigos, separador WEB, para indicar o «Nome para a Web». Por defeito estará vazio e, se estiver vazio, o artigo será enviado para a web com a respetiva descrição, como até agora, mas, se este novo campo for preenchido, será enviado com a descrição que aqui constar. Foi também incluído um botão no lado direito para copiar a descrição do artigo para este campo. (11.39)
398.- Novos filtros na opção de Eliminação Massiva de Posições, do ecrã de Situação de Posições de Armazém. (11.39)
399.- Alteração na Manutenção de Incidências, separador Entradas, botão «Gerar Entrada Stock», para poder indicar de que Posição de Armazém se quer retirar esse artigo para o entregar ao cliente. (11.39)
400.- Alteração no POS para que, quando for introduzida uma linha de crédito (linha com quantidade negativa), seja perguntada a Posição de Armazém onde quer deixar a mercadoria que o cliente está a devolver. (11.39)
401.- Alteração na Manutenção de Fornecedores, separador Programas, para que, quando for marcada ou desmarcada a opção Liquidar Rappel ou Liquidar Rappel Programa, seja perguntado se também deseja marcar ou desmarcar essa opção nos artigos desse Fornecedor e Programa, bem como nas Faturas de Fornecedor do período em vigor. Além disso, quando estas mesmas opções forem marcadas ou desmarcadas no Artigo, será também perguntado se deseja marcar ou desmarcar esta opção nas Faturas de Fornecedor do período em vigor. (11.39)
402.- Na Manutenção de Clientes e na de Fornecedores, foi adicionado um botão para aceder ao «Painel de Controlo», onde poderemos consultar diversos dados e estatísticas desse cliente ou fornecedor. (11.39)
403.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para que, quando esse utilizador entrar no ERP, lhe seja mostrado um ecrã com as Encomendas pendentes de entrega com data de serviço ultrapassada. Neste ecrã, sobre a encomenda selecionada, é possível visualizar a encomenda, gerar a guia de remessa de cliente e alterar a data de serviço. Do mesmo modo, é possível exportar os dados deste ecrã para Excel. Este ecrã está também acessível a partir do menu Gestão de Vendas -> Encomendas de Cliente -> Encomendas Pendentes de Entrega com D. Serv. Ultrapassada. (11.39)
404.- Alteração na Listagem de Recebimentos por Clientes e Faturas, do menu Recebimentos, para agrupar e totalizar por Fatura. (11.39)
405.- Nova opção na Manutenção de Vendedores para poder indicar a loja da encomenda, de forma que, se um vendedor tiver uma loja associada, ao introduzir esse vendedor numa encomenda, a loja da encomenda será alterada para a que o vendedor tiver configurada. (11.39)
406.- Nova listagem detalhada de Comissões de Vendedores por Encomenda e Linha de venda, opção «Linha de Venda Resu. 2», em que se vê apenas o número da encomenda e a base a liquidar. (11.39)
407.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para que, quando voltar a haver existências de um artigo desativado (por exemplo, porque uma guia de remessa é anulada, porque é feito um crédito a um cliente, etc.), o artigo seja ativado automaticamente. (11.39)
408.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador «Outros», para que, quando esse artigo for introduzido numa encomenda, seja colocada como preço de custo a base tributável do preço de venda. (11.39)
409.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador «Outros», para que, quando esse artigo for introduzido numa encomenda, não seja tido em conta no cálculo do lucro da encomenda. Além disso, nas estatísticas, estes artigos aparecerão em colunas de Custo e de Venda diferentes e, portanto, também não serão tidos em conta para o lucro. (11.39)
410.- Novas opções na Manutenção de Fornecedores, separador «Programas», para poder marcar ou desmarcar um programa como Ativo WEB ou Ativo B2B, de forma que, se um programa for marcado ou desmarcado, será perguntado ao utilizador se deseja marcar ou desmarcar os artigos que pertencem a esse Fornecedor e Programas. (11.39)
411.- Alteração na geração de Faturas de Fornecedor para mostrar o valor total das guias de remessa que vão sendo selecionadas. (11.41)
412.- Alteração na geração de Faturas de Cliente, na lista de guias de remessa a faturar, para adicionar um botão para poder abrir a guia de remessa sobre a qual nos encontramos. (11.41)
413.- Alteração na Manutenção de Encomendas a Fornecedor para incluir um botão para poder abrir a Consulta de Encomendas a Fornecedor, consultando automaticamente esta encomenda, mas podendo consultar outras manualmente. (11.41)
414.- Nova opção na Manutenção de Artigos para poder imprimir um Registo Histórico de compras por Fornecedor, de forma que, para um artigo, poderíamos conhecer todas as compras feitas, a que fornecedores e a que preço. Esta opção está também acessível a partir do Registo de Guias de Remessa de Fornecedor Detalhado. (11.41)
415.- Alteração nos processos de ligação de documentos ao Contadoc para que os dados sejam inseridos diretamente na base de dados da contabilidade, sem ficheiros intermédios, agilizando desta forma o processo e evitando erros, uma vez que é controlado um maior número de possíveis erros. Esta opção pode ser desativada a partir da Configuração de Empresas, separador Contabilidade. (11.41)
416.- Alteração no Registo resumido de Encomendas de Cliente por Vendedor para que, dado um orçamento, apareça o número da encomenda correspondente, desde que os orçamentos sejam separados das encomendas. (11.41)
417.- Nova opção na Manutenção de Encomendas, nas linhas, para mostrar um ecrã com os últimos artigos vendidos ao cliente, podendo marcar os que nos interessarem e adicioná-los ao orçamento/encomenda atual. (11.41)
418.- Nova opção na Manutenção de Caixas, Transferência entre Caixas, para poder indicar a Série de Faturação da caixa de destino. (11.41)
419.- Alteração na Listagem de Incidências Detalhada para adicionar a localidade do cliente junto ao respetivo nome. (11.41)
420.- Novo botão de acesso direto à Manutenção de Artigos na Manutenção de Operações Comerciais, para ver o artigo sobre o qual estamos posicionados. (11.41)
421.- Nova opção para que, ao abrir a Manutenção de Encomendas, seja aberta uma janela na qual poderemos colocar uma imagem ao nosso gosto, que pode servir para dar recomendações aos vendedores sobre como atuar nas vendas perante o cliente. O tamanho da imagem será de 300 x 681 píxeis (7.93 x 18.03 cm). Podemos associar a imagem tanto à Manutenção de Utilizadores como à Configuração de Lojas ou à Configuração de Empresas, de forma que, se o Utilizador não tiver imagem associada, será consultada a Loja e, se esta não tiver, será consultada a Empresa. (11.41)
422.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador «Lojas Não Compra», para poder inserir todas as lojas de forma massiva. (11.41)
423.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo Resumido de Encomendas de Cliente por Vendedor. (11.41)
424.- Nova opção na Configuração de Lojas, primeiro separador, secção «Vários», para que, se um artigo estiver numa Tarifa Especial e a loja em que nos encontramos tiver essa Tarifa Especial associada, na Manutenção de Artigos, ao consultar este artigo, apareça na parte superior o valor do Preço por Ponto de custo e de venda dessa Tarifa Especial, em vez do que provém do fornecedor, como até agora. (11.41)
425.- Alteração nas Chamadas de Distribuição para que as incidências apareçam com outra cor, para as identificar melhor. (11.41)
426.- Alteração na Geração de Guias de Remessa de Cliente: (11.41)
- Foi adicionado um filtro por Rota da Encomenda de Cliente.
- O ecrã de seleção de Encomendas foi ampliado para caberem mais.
- No ecrã de seleção de Encomendas é dada a opção de marcar/desmarcar todas.
- É dada a opção de imprimir as etiquetas de artigos, de forma que, se esta opção for marcada, ao terminar de gerar as guias de remessa e antes de ser aberta a Manutenção de Guias de Remessa, aparecerá um ecrã com todos os artigos de todas as guias de remessa geradas, onde poderemos escolher as etiquetas que queremos imprimir.
427.- Alteração na Manutenção de Guias de Remessa, na opção Imprimir Etiquetas, para poder imprimir etiquetas de outras guias de remessa, e não apenas da guia de remessa atual. Antes, ao premir o botão de impressão de etiquetas, aparecia um ecrã com os artigos da guia de remessa atual; agora aparece um ecrã prévio de filtros, onde poderemos filtrar várias guias de remessa e, ao executar, aparecerá o ecrã com todos os artigos de todas as guias de remessa filtradas. (11.41)
428.- Alteração na Manutenção de Encomendas, no resumo de linhas da encomenda da parte inferior do último separador, para mostrar com cores o estado das linhas, tanto do recebido como do entregue. (11.42)
429.- Alteração na Listagem Detalhada de Incidências para dar a opção de ordenar a listagem pelo número da Encomenda. Além disso, na listagem, o número da Encomenda passou a aparecer em tamanho maior. (11.42)
430.- Alteração na forma de trabalhar com imagens, tanto de Artigos como de Logótipos. Na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Caminho de Ficheiros», foram adicionadas duas opções, «Caminho Fotografias» e «Caminho Logótipo». Se preenchermos estes campos, sempre que for carregada uma Fotografia para um artigo, ou um Logótipo para a Empresa ou Loja, respetivamente, esta imagem será copiada para este caminho, o seu nome será alterado para um nome único e será ligada ao programa com este novo caminho. Desta forma, deixa de importar onde se encontra o ficheiro original da imagem: quando o utilizador a carregar, será copiada para este caminho e ficarão todas corretamente armazenadas. O caminho a indicar nestes campos deverá ser um caminho a que tenham acesso todos os computadores onde o programa é executado, com permissões tanto de leitura como de escrita. O mais normal será indicar «o:\erps\fotos» e «o:\erps\logotipo», respetivamente. (11.42)
431.- Se for pré-selecionado o caminho para as Fotografias e Logótipos (tal como explicado no ponto 430), ao visualizar as imagens inseridas, por exemplo do Artigo, teremos um novo ícone «Atualizar Foto», de forma que, se o premirmos, iremos substituir a imagem sobre a qual estamos posicionados. Será dada a opção de selecionar a imagem, que será copiada para a pasta de destino com o mesmo nome da atual, substituindo assim o ficheiro antigo. (11.42)
432.- Nova opção no menu Utilitários de «Carregamento Massivo de Imagens de Artigos». Para que este módulo funcione corretamente, é necessário deixar todas as fotos que queremos carregar numa pasta. O nome das fotos deverá ser o Código interno do Artigo, a Referência do Fornecedor ou o Código Anterior. Ao premir o botão «Pasta de Origem», serão procuradas todas as imagens que se encontram nesta pasta e será procurado o artigo a que pertencem. Se todas as fotos estiverem codificadas da mesma forma (uma das três indicadas anteriormente), é possível selecionar o tipo na secção «Filtrar por:», ao passo que, se estiverem misturadas, de vários tipos diferentes, é possível selecionar a opção «Automático». Finalmente, premimos o botão «Executar» e todas as fotos ficarão associadas aos artigos. Se houver algum erro, como, por exemplo, uma imagem que não tenha podido ser associada a nenhum artigo, no final do processo aparecerá um ecrã com todos estes erros. Além disso, se for configurado o Caminho para as Fotografias (tal como explicado no ponto 430), as imagens serão movidas para a pasta de destino, de forma que na pasta de origem ficarão apenas as que não puderam ser associadas, por algum tipo de erro. (11.42)
433.- Alteração nas Chamadas de Distribuição, segundo separador, para visualizar o número de Incidências do Cliente e da Encomenda, totais e por resolver, tal como na Manutenção de Encomendas. (11.42)
434.- Alteração na Manutenção de Artigos para adicionar o botão para exportar para Excel no primeiro separador de Consulta de Artigos. (11.42)
435.- No Importador Avançado de Artigos, foram adicionadas mais colunas ao Excel de importação: a Descrição Curta para a Web, a Descrição Longa para a Web, o Nome Web, o Stock Mínimo, o Stock de Reposição, o Stock Máximo e o Armazém onde inserir esse stock, nas colunas AA, AB, AC, AD, AE, AF e AG, respetivamente. (11.42)
436.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Encomendas pendentes de Receber com Data Ultrapassada, do menu Compras -> Encomendas a Fornecedores. (11.42)
437.- Alteração no Registo Resumido de Encomendas de Cliente para ter a opção de mostrar ou não o DNI/CIF do cliente. (11.42)
438.- Nova listagem de Operações Comerciais, disponível a partir da Manutenção de Operações Comerciais. (11.42)
439.- Novo filtro por Tipo de Contacto nos Registos de Encomendas de Cliente, tanto detalhado como resumido. (11.42)
440.- Novo filtro por Cliente na listagem de Pesquisa de artigos em Documentos, do menu Utilitários. (11.42)
441.- As observações do Cliente, do separador Observações da Manutenção de Clientes, passam a poder ser codificadas através de um código de Tipo de Observação. Podemos definir estes tipos no menu Manutenções -> Tipos de… -> Tipos de Observações. (11.42)
442.- Nova opção na Geração de Guias de Remessa de Cliente, segundo ecrã, onde são selecionadas as Encomendas a gerar, para que, ao executar, as guias de remessa sejam geradas diretamente, sem mostrar o ecrã seguinte onde se selecionam os artigos e as quantidades a entregar, de forma que serão geradas todas as unidades de todos os artigos das encomendas selecionadas. (11.42)
443.- Nova opção na Geração de Guias de Remessa de Cliente, primeiro ecrã, para indicar se, ao terminar de gerar as guias de remessa, queremos que sejam impressas todas as guias de remessa geradas. Se esta opção for marcada, ao terminar de Gerar as Guias de Remessa e antes de ser aberta a Manutenção de Guias de Remessa, aparecerá o ecrã de Impressão de Guias de Remessa, onde serão impressas apenas as Guias de Remessa geradas, sem indicar nenhum filtro. Adicionalmente, será possível indicar um filtro, mas este será aplicado apenas às guias de remessa geradas. (11.42)
444.- Alteração na Estatística de Vendas por Cliente para ver o detalhe dos artigos vendidos a cada cliente. Se esta opção for marcada, na listagem, por baixo de cada cliente, aparecerão todos os artigos que o Cliente comprou. (11.42)
445.- Novas listagens de Registos de Devoluções de Cliente de Incidências, resumida e detalhada, acessíveis a partir do menu Vendas -> Incidências de Montagens -> Devoluções de Clientes. Além disso, foi também adicionado a este menu um acesso à Manutenção de Devoluções de Clientes e à listagem de Guia de Devolução de Cliente. (11.42)
446.- Os campos referentes ao Vendedor na Manutenção de Clientes passaram a ser definidos por Morada de Envio, de forma que os que o cliente tem atualmente serão os mesmos da Morada de Envio número zero; mas, desta forma, se forem adicionadas diferentes Moradas de Envio, estas poderão ter diferentes Vendedores associados. Assim, ao registar um Orçamento, se a morada de envio introduzida tiver um vendedor associado, este será colocado como Vendedor da Encomenda. (11.42)
447.- Alteração no módulo de Chamadas de Distribuição para adicionar um filtro por Montador da encomenda/incidência no ecrã de filtros iniciais. (11.42)
448.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Consumos e Rappels por Fornecedor, do menu Compras -> Faturas de Fornecedores. (11.42)
449.- O sistema foi modificado para adicionar a possibilidade de indicar, em cada Linha da Encomenda de Cliente, o Volume em que este artigo se encontra. Do mesmo modo, quando a mercadoria é recebida, é possível indicar este Volume, que ficará registado na Encomenda de Cliente. Ao Gerar a Guia de Remessa de Cliente, a informação será transferida para esta e, assim, será possível preparar a carga da mercadoria atribuindo o volume em que se encontra cada artigo. (11.42)
450.- Nova opção na listagem de Cálculo de Inventário a uma Data para que, se for selecionada a opção Ver Posições, apareçam apenas os artigos cujo Stock Real seja diferente do Stock nas Posições. (11.42)
451.- Alteração na Estatística de Vendas por Cliente para ver os dados do cliente. Se esta opção for marcada, por baixo de cada cliente aparecerão os seus dados, como morada, telefone, DNI/CIF, etc. (11.42)
452.- Nova opção «Resumida» na Listagem de Situação de Artigos, do menu Armazém, na secção «Dados». Esta opção só funciona com o Agrupamento Série e Armazém. Se for marcada, aparecerá uma listagem em formato Vertical, com um número inferior de colunas. (11.42)
453.- Nova opção na Listagem de Cálculo de Compra Sugerida para Agrupar por Loja (Armazéns). Se for marcada, este será um agrupamento acima do de Armazém, e nele entrarão os armazéns configurados na loja. (11.42)
454.- Nova opção «Resumida» na Listagem de Cálculo de Compra Sugerida, na secção «Agrupamento». Esta opção só funciona com o Agrupamento por Armazém. Se for marcada, aparecerá uma listagem em formato Vertical, com um número inferior de colunas. (11.42)
455.- Novo conceito de «Margem Extra» e «Lucro Extra». Na Manutenção de Fornecedores, separador Programas, foi adicionado um campo para indicar uma Margem Extra, em percentagem. Neste campo deveremos indicar que percentagem extra foi acrescentada à Margem de Venda, relativamente à nossa Margem de Venda normal. No menu Vendas – Encomendas de Cliente, temos a Listagem de Margem Extra por Vendedor, que nos mostra o Lucro Extra que cada vendedor obteve com as vendas que realizou. Desta forma, se o vendedor vender o artigo pelo seu preço normal, ou superior, o Lucro Extra será a percentagem indicada na Margem Extra no Programa do Fornecedor, ou superior. Mas, se vender o artigo por um preço inferior, o Lucro Extra será inferior e, desde que o desconto na encomenda não ultrapasse a Margem Extra, o Lucro Extra será positivo; mas, se o desconto for superior, teremos um Lucro Extra negativo. Desta forma, podemos dar aos Vendedores uma margem de manobra na aplicação de descontos aos clientes e controlar os vendedores que estão a fazer demasiado desconto, ou saber quais são os bons vendedores, que vendem acima do preço de venda normal do artigo. (11.43)
456.- Alteração no módulo de Necessidades de Artigos para poder calcular as compras em função do número de artigos vendidos nos últimos dias. Ao abrir o ecrã, selecionamos a opção «Calcular por vendas» e nesse momento poderemos definir quantos dias para trás, a partir de uma data, serão considerados para calcular as vendas dos artigos. Ou seja, se de um artigo foram vendidas 30 unidades nos últimos 90 dias a contar de hoje, e neste momento nos restam 5 unidades, o sistema sugere que deveríamos pedir 25 unidades. As unidades vendidas no período serão apresentadas na coluna «St.Rep.». Além disso, na Manutenção de Fornecedores, primeiro separador, na parte inferior, foi adicionado um campo «Dias para Stock», onde poderíamos indicar, por fornecedor, o número de últimos dias para calcular as vendas. Desta forma, ao executar as Necessidades de Artigo, se um fornecedor tiver este dado preenchido, serão considerados estes dias e, se o fornecedor não o tiver preenchido, serão considerados os indicados no ecrã do módulo de Necessidades. (11.43)
457.- Nova opção na Listagem de Situação de Artigos para mostrar o Stock Mínimo, Stock de Reposição e Stock Máximo, quando é marcada a opção Resumida. (11.43)
458.- Nova opção ao Imprimir um Orçamento/Encomenda de cliente, para imprimir um «Pedido de Orçamento a Fornecedor», de forma que, para os artigos inseridos num Orçamento ou numa Encomenda, seria impresso um documento, para cada fornecedor, com os artigos aqui incluídos, podendo ser enviado por E-mail ao Fornecedor. No caso de um artigo ter vários fornecedores, será gerado um documento com esse artigo para cada um dos seus Fornecedores. (11.43)
459.- Nova opção para que, quando for alterada a Situação da encomenda, seja verificado o Stock Real dos artigos pendentes de servir e, se não houver Stock Real suficiente, o sistema avisa das linhas da encomenda que estão nesta situação e não permite alterar a situação da encomenda. Na Manutenção de Situações da Encomenda, do menu Manutenções -> Tipos de…, foi incluída uma opção para escolher que situações deverão ser tidas em conta para fazer esta verificação. Adicionalmente, na Manutenção de Utilizadores foi incluída uma opção para que determinado utilizador possa alterar a situação da encomenda, ainda que a condição do Stock Real não se cumpra. A este utilizador a mensagem de aviso continuará a aparecer, mas será permitido alterar a Situação. (11.43)
460.- Nova opção na Manutenção de Guias de Remessa de Fornecedor para poder associar Despesas à guia de remessa. Estas despesas aparecerão nos Registos de Guias de Remessa de Fornecedor, tanto detalhado como resumido. (11.43)
461.- Alteração na Manutenção de Incidências, separador «Consulta», para adicionar a Encomenda de Cliente, a Empresa e a Loja. Além disso, foi incluída uma opção para que este ecrã seja «Multiempresa», ou seja, apareceriam incidências de todas as empresas. Por outro lado, se for feito duplo clique sobre o código da incidência, será mostrada essa incidência, mas, se for feito duplo clique sobre algum campo da encomenda, serão consultadas todas as incidências dessa encomenda. (11.44)
462.- Alteração na Listagem de Encomendas a Fornecedores Pendentes de Receber, do menu Compras -> Incidências de Fornecedores -> Encomendas a fornecedores, para a tornar «Multiempresa». Foi também adicionada a opção de a enviar por e-mail ao fornecedor, bem como a opção de escolher entre dois formatos, o normal ou um reduzido. (11.44)
463.- Alteração na Listagem de Situação de Artigos, do menu Armazém, para ter a opção de mostrar as Unidades Vendidas entre duas datas, para cada artigo e armazém dos que aparecem na listagem. (11.44)
464.- Nova opção «Resumida 2» na Listagem de Situação de Artigos, do menu Armazém, na secção «Dados». Esta opção só funciona com o Agrupamento Série e Armazém. Se for marcada, aparecerá uma listagem em formato Vertical, com um número inferior de colunas. (11.44)
465.- Alterações na Listagem de Promoções e na Listagem de Operações Comerciais para poder filtrar por Código e ter a opção de visualizar as Medidas, os Volumes e a Dificuldade de Montagem. Além disso, na listagem aparece agora a Tarifa a que pertence. (11.44)
466.- Alteração na Manutenção de Operações Comerciais para adicionar a pesquisa de artigos. Ao introduzir aqui um artigo e premir o botão Procurar à direita, serão consultadas todas as Operações Comerciais em que este artigo se encontra, e o utilizador poderá mover-se entre elas para procurar o artigo nas linhas. Além disso, o ecrã foi tornado maior para poder visualizar mais registos. (11.44)
467.- Alteração na impressão de etiquetas a partir da Encomenda de Cliente ou da Guia de Remessa de Cliente, para poder imprimir etiquetas de várias Encomendas ou Guias de Remessa de uma vez. Agora, ao premir o botão Imprimir Etiquetas, aparecerá um ecrã prévio de filtros, onde poderemos indicar de que Encomendas ou Guias de Remessa queremos tirar as etiquetas e, ao continuar, aparecerá o ecrã anterior com os artigos de todas as Encomendas ou Guias de Remessa filtradas. (11.44)
468.- Nova opção na impressão de etiquetas a partir da Encomenda de Cliente ou da Guia de Remessa de Cliente, para poder imprimir Etiquetas de Volumes. Estas etiquetas basear-se-ão no novo campo Volume incluído na Encomenda de Cliente e na Guia de Remessa de Cliente, e aparecerá uma etiqueta por cada número de volume diferente existente na Encomenda ou Guia de Remessa. Ou seja, numa Guia de Remessa de cinco linhas, podemos atribuir às três primeiras o volume número um e à quarta e quinta linhas o volume número quatro. Ao imprimir, aparecerão duas etiquetas, numeradas como «volume 1 de 2» e «volume 2 de 2». Estas etiquetas foram concebidas para imprimir a partir de uma Impressora de Etiquetas, com tamanho 105 x 148 cm, e mostram informação do Remetente e do Destinatário. Se precisar de algum outro formato de etiqueta, com outro design ou outro tamanho, pode contactar-nos para o solicitar. (11.44)
469.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para «Altera tarifa esp. a partir da encomenda». Se estiver ativada a opção «Verificar a tarifa especial do cliente ao alterar o preço do artigo», da Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Encomendas de Cliente (3/3)», ao alterar o preço de uma linha de encomenda de cliente, quando esse artigo tinha uma Tarifa Especial para esse Cliente, o sistema perguntava se desejava atualizar o preço na Tarifa Especial. Com esta opção no Utilizador, poderemos decidir a que utilizadores queremos que esta pergunta seja feita. Para aqueles a quem se decida que esta pergunta não seja feita, a Tarifa Especial não será atualizada. (11.44)
470.- Nova opção na Listagem de Liquidação de Companhias de Crédito, do menu Vendas -> Faturas de Cliente, para que, ao exportá-la para Excel, saia com o formato solicitado pela CESCE. (11.44)
471.- Nova opção na Configuração de Lojas, quarto separador, secção «Encomendas de Cliente (3/3)», para que, quando nas linhas da Encomenda de Cliente a Descrição para o Cliente for diferente da Descrição para o Fornecedor, as letras da Descrição para o Fornecedor sejam pintadas a Vermelho. (11.44)
472.- Nova opção nas Chamadas de Distribuição para que, quando for selecionado incluir as incidências recebidas e pendentes de entrega, estas só sejam apresentadas se todas as incidências de uma encomenda estiverem recebidas. Se uma encomenda tiver várias incidências e apenas algumas estiverem recebidas, não será apresentada nenhuma. (11.44)
473.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para que, nos Documentos Anexos, ao inserir um novo com a mesma extensão ou tipo de outros que possam já estar inseridos, estes sejam desativados, permanecendo ativo apenas o último adicionado. (11.45)
474.- Na Manutenção de Stock Inicial, do menu Armazém, ao registar manualmente o stock dos artigos, se for introduzido um artigo que tenha propriedades associadas (Artigo Pai), aparecerá o ecrã de seleção de propriedades, tal como na Encomenda de Cliente, podendo assim criar um artigo específico (Artigo Filho) para inserir o seu stock. (11.45)
475.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para que, no POS, o Desconto do Cliente seja levado para a linha do POS ou para a valorização final do POS. (11.45)
476.- Nova opção no Atualizador Avançado de Tarifas Excel para que, ao procurar os artigos pela Referência do Fornecedor indicada no Excel, procure também, ou não, pela Descrição do Artigo indicada no Excel. (11.45)
477.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a Listagem de Encomendas a Fornecedores de Incidências pendentes de receção, do menu Compras -> Incidências -> Encomendas a Fornecedores. (11.45)
478.- Novo campo Horário nas Moradas de Envio da Manutenção de Clientes. (11.45)
479.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores, separador Tipos de Pagamento, para que, para determinados Tipos de Pagamento, não seja possível introduzir recebimentos negativos, nem a partir da Encomenda nem a partir do POS. (11.45)
480.- Nova opção na Configuração de Empresas, segundo separador, secção «Outros», para que, quando se quiser passar um Cliente Potencial a Cliente Normal, tenham de estar preenchidos os seguintes campos: (11.45)
- Nome
- Morada
- Código Postal (que seja diferente de «00000»)
- Localidade
- Província
- Tipo de Pessoa
- DNI/CIF
- Telefone 1
481.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para que o utilizador que tenha esta opção marcada só possa alterar os dados dos Clientes Potenciais. Depois de passados a Clientes Normais, esses utilizadores não poderão alterar os dados. (11.45)
482.- Novo separador na Manutenção de Séries de Entidades, do menu Manutenções -> Contadores / Séries -> Contadores de entidades, chamado «Clientes Bloqueados». Os Clientes aqui registados não poderão ser alterados por nenhum utilizador. (11.45)
483.- Nova opção na Listagem de Artigos sem Movimentos 2, do menu Listagens -> Artigos -> Artigos, para Agrupar por Loja. Se marcarmos esta opção, teremos uma Listagem de todas as Lojas da empresa e, para cada Loja, obteremos os artigos que não tiveram movimentos nessa loja. Além disso, foi adicionado um filtro por Loja. (11.45)
484.- Nova opção no menu Armazém de «Consulta rápida de unidades», onde poderemos registar um documento, com o seu próprio contador, e nele inserir uma série de artigos. Quando o documento for impresso, a disponibilidade apresentada para os primeiros artigos será aleatória entre 1 e 3, ou «ESGOTADO» (caso em que a linha aparecerá riscada), e, para a última linha, a disponibilidade será aleatória entre 1 e 5. Este documento é utilizado para o mostrar ao cliente e fazê-lo crer que as unidades em promoção se estão a esgotar e que deve comprar o artigo quanto antes. (11.45)
485.- Alteração na Listagem de Encomendas Pendentes de Receber, do menu Compras -> Encomendas de Clientes, para a tornar «Multiempresa». (11.45)
486.- Nova listagem de Stock Mínimo / Máximo por Artigo, onde, para cada artigo, poderemos ver o armazém e o Stock Mínimo, de Reposição, Máximo e Bloqueado que tem. Podemos aceder a esta listagem a partir da Manutenção de Artigos, separador «Stock Mín/Máx». (11.45)
487.- Novas opções na Configuração de Lojas, quinto separador, secção «Armazéns», para «Ver Todos os Armazéns na Listagem de Cálculo de Inventário» e «Ver Todos os Armazéns na Listagem de Situação de Artigos». Estas duas mesmas opções encontram-se também na Manutenção de Utilizadores. Se alguma das duas estiver marcada, nestas listagens veremos os movimentos de stock em todos os armazéns de todas as lojas; ao passo que, se desativarmos as duas opções, cada utilizador só verá os movimentos de stock nos armazéns da sua loja. (11.45)
488.- Nova opção na Geração de Guias de Remessa de Fornecedor (Receção de Mercadorias) para que seja gerada uma guia de remessa por cada encomenda das selecionadas para receber. (11.45)
489.- Nova opção na Listagem de Encomendas por Pedir ao Fornecedor, do menu Gestão de Vendas -> Encomendas de Clientes, e na Geração de Encomendas a Fornecedor para filtrar apenas os Artigos Especiais. (4.5)
490.- Alteração na Estatística de Vendas de Encomendas por Vendedor para que, quando forem marcadas as opções «Ver detalhe das encomendas» e «Encomendas Concluídas», no ficheiro Excel gerado apareça a Data de Conclusão junto à Data da encomenda. (4.5)
491.- Nova opção na Manutenção de Clientes e na de Fornecedores, separador «Períodos isentos de Vencimentos», para poder indicar um período de tempo em que não serão gerados vencimentos para as faturas desses clientes ou fornecedores. (4.5)
492.- Nova opção no ecrã de Risco de Clientes para mostrar o Extrato da Conta Contabilística do Cliente, proveniente do Contadoc. (4.5)
493.- Alteração do ponto n.º 428: «Alteração na Manutenção de Encomendas, no resumo de linhas da encomenda da parte inferior do último separador, para mostrar com cores o estado das linhas, tanto do recebido como do entregue». Agora, o campo «Quantidade Recebida» é colorido da seguinte forma: (4.5)
– a vermelho se estiver POR PEDIR AO FORNECEDOR
– a amarelo se estiver PEDIDA AO FORNECEDOR (total ou parcialmente) ou parcialmente recebida
– a verde se estiver totalmente recebida
494.- Nova opção na Geração de Promoções de Artigos para poder filtrar os artigos Ativos WEB e/ou Ativos B2B. (4.5)
495.- Alteração no Módulo Web de Comerciais para permitir registar Clientes diretamente a partir da aplicação. (4.5)
496.- Alteração na Manutenção de Artigos e na Pesquisa de Artigos para que, quando nos posicionarmos sobre um artigo que tenha indicada uma Mensagem Emergente, apareça um ecrã com essa mensagem. (4.5)
497.- Alteração na Geração de Guias de Remessa de Cliente para poder filtrar as encomendas por Tipo de Entrega. (4.5)
498.- Alteração na Manutenção de Recebimentos para que, quando se tentar fazer um recebimento com uma data que não corresponde ao exercício atual, apareça uma mensagem a avisar o utilizador. (4.5)
499.- Nova opção ao enviar uma Encomenda de Cliente por e-mail, para que apareça também no ecrã, para a poder imprimir. (4.5)
500.- Nova opção na Configuração de Empresas, terceiro separador, secção «Compras», para que sejam gerados os vencimentos de pagamentos nas Encomendas a Fornecedor, de forma que, quando for gerada uma Encomenda a Fornecedor, serão gerados automaticamente os respetivos vencimentos. Poderemos vê-los e alterá-los a partir da Manutenção de Encomendas a Fornecedor, premindo o botão Vencimentos. Além disso, se não for marcada a opção da configuração para que sejam gerados automaticamente, ao premir o botão Vencimentos da Encomenda a Fornecedor, estes serão gerados automaticamente; assim, poderemos gerá-los individualmente para as encomendas que nos interessarem. Estes vencimentos são gerados com base na Data de Serviço da Encomenda a Fornecedor. Está também disponível uma listagem de Vencimentos, no menu Compras -> Encomendas a Fornecedores -> Listagem de Vencimentos de Encomendas, onde poderemos agrupar por Fornecedor ou por Data de Vencimento. (4.5)
501.- Alteração no Processo de Ligação do Plano de Contas à contabilidade, para que sejam ligadas apenas as entidades que tenham sido alteradas após a última atualização do Plano de Contas. Se não desejar utilizar este método, pode desativá-lo na Configuração de Empresas, separador «Contabilidade», secção «Contas Contabilísticas». (4.5)
502.- Nova opção na Manutenção de Clientes para poder imprimir o «Mandato SEPA». Este botão atualiza previamente a conta contabilística na contabilidade e depois imprime o respetivo mandato. Disponível apenas para o Contadoc. (4.5)
503.- Alteração no processo de Geração de Guias de Remessa de Fornecedor (Receção de Mercadorias) para poder receber mais unidades do que as pedidas. Para isso, no último ecrã, onde aparecem os artigos a receber e as unidades que se pretende receber, bastaria indicar mais unidades do que as que estão pendentes de receção. (4.5)
Nesse caso:
- se a linha for proveniente de uma encomenda de stock, a quantidade será aumentada na encomenda de cliente e na de fornecedor
- se a linha não for proveniente de uma encomenda do cliente zero, será perguntado ao utilizador se deseja aumentar as unidades pedidas pelo cliente ou se deseja recebê-las para stock, e então:
– No primeiro caso, a quantidade será aumentada na encomenda de cliente e na de fornecedor.
– No segundo caso, será gerada uma nova encomenda do cliente zero, e a respetiva encomenda a fornecedor, e a receção das unidades extra será associada a esta.
504.- Nova opção na Manutenção de Clientes, separador Propriedades, para que, posicionados sobre um Artigo Pai (um artigo com Propriedades), seja possível gerar todos os seus artigos Filho, que serão todas as combinações das suas propriedades. (4.5)
505.- Nova opção na Geração de Guias de Remessa de Cliente para que, quando terminar de gerar as Guias de Remessa, seja gerada a Fatura de Cliente correspondente a estas guias de remessa. (4.5)
506.- Alteração no Módulo de Necessidades de Artigos: (4.5)
- Quando é feita uma inserção inicial de artigos, se premirmos o botão Novo, são-nos novamente pedidos os filtros para consultar outros artigos, mas aparecia um aviso a indicar que os artigos atuais iam ser apagados. Agora é perguntado ao utilizador se deseja apagar esses artigos da consulta anterior ou mantê-los para adicionar os novos. Assim, é possível completar este ecrã pouco a pouco com novos artigos.
- Se for marcada a opção «Calcular por Vendas», teremos uma nova coluna chamada «Comp.365», onde aparecerão as unidades compradas desse artigo nesse armazém nos últimos 365 dias.
- Nova opção neste ecrã para poder guardar os artigos atualmente inseridos neste ecrã, sob um código e uma descrição, a que chamaremos «Catálogo«. Assim, quando voltarmos a aceder a este ecrã, poderemos recuperar esses mesmos artigos indicando o n.º de catálogo no ecrã inicial de filtros e, ao executar, voltaremos a ter os mesmos artigos, mas com as novas unidades a pedir e os stocks recalculados. Muito útil para fazer compras de rotina em intervalos de tempo longos.
507.- Nova opção na Manutenção de Armazéns, do menu Manutenções -> Entidades, para marcar um armazém de forma a que, quando for gerada uma Transferência entre Armazéns na Encomenda, se o armazém de destino corresponder a este, a transferência seja aceite automaticamente. (4.5)
508.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para que determinados utilizadores só possam ver Encomendas e Guias de Remessa cujas datas correspondam ao intervalo de datas indicado no Utilizador. (4.5)
509.- Nova opção na Geração de Promoções para poder gerar as promoções aplicando uma percentagem sobre o preço de custo do artigo. (4.5)
510.- Nova opção no Módulo de Transferência de Armazém na Encomenda para que a transferência gerada seja criada como uma transferência nova ou adicionada a uma transferência existente, se houver. (4.5)
511.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador WEB, para poder indicar a Descrição Curta, a Descrição Longa e o Nome Web do artigo nos idiomas pretendidos. Para poder indicar outros idiomas, é necessário ativar o Idioma como Idioma WEB na Manutenção de Idiomas, do menu Manutenções. (4.5)
512.- Nova opção na Manutenção de Linhas de Venda para poder indicar a respetiva Descrição nos idiomas pretendidos. Para poder indicar outros idiomas, é necessário ativar o Idioma como Idioma WEB na Manutenção de Idiomas, do menu Manutenções. Além disso, é dada a opção de ver apenas os idiomas da Linha de Venda selecionada ou de ver todos os idiomas de todas as linhas de venda. (4.5)
513.- Nova opção na Manutenção de Artigos, separador WEB, para poder introduzir um texto mais longo na Descrição Curta e na Descrição Longa do artigo, tanto na geral como nos diferentes idiomas. (4.5)
514.- Novo campo numérico na Manutenção de Lojas (P.G.). Se for preenchido com um número, na estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Dia, as lojas aparecerão ordenadas por este número. (4.5)
515.- Alteração na Manutenção de Encomendas a Fornecedor para que, quando for apagada uma encomenda de stock, seja perguntado se se deseja apagar também a Encomenda de Cliente associada. (4.5)
516.- Nova opção na Manutenção de Encomendas de Cliente para que, quando se pretende duplicar uma Encomenda de Cliente, seja dada a opção de copiar também as Observações Internas e/ou Externas da encomenda. (4.5)
517.- Novo campo na Manutenção de Incidências para indicar uma Observação para a Entrega de Mercadoria, de forma que, quando for gerada a Guia de Remessa Pós-Venda de Entrega ao Cliente, este texto aparecerá como observação da guia de remessa. (4.5)
518.- Alteração no Ecrã de Orçamentos com Recebimentos pendentes de Confirmação, para adicionar os Orçamentos com Data de Serviço Ultrapassada. Para diferenciar um tipo ou outro de encomendas, foi adicionada uma coluna «Tipo», em que o tipo 1 corresponde a Orçamentos com Recebimentos pendentes de Confirmação e o tipo 2 a Orçamentos com Data de Serviço Ultrapassada, podendo consultar e/ou ordenar por este «Tipo». Além disso, foi adicionada uma opção para «descartar» orçamentos, de forma que, se um orçamento for descartado, deixará de aparecer neste ecrã. (4.5)
519.- Nova opção «Resumida 3» na Listagem de Situação de Artigos, do menu Armazém, na secção «Dados». Esta opção só funciona com o Agrupamento Série e Armazém. Se for marcada, aparecerá uma listagem em formato Vertical, com um número inferior de colunas. Além disso, neste novo formato é dada a opção de filtrar os artigos em função da data da sua última compra. (4.5)
520.- Alteração na Manutenção de Trocas / Reparações e nas Recolhas de Fornecedor, de Incidências, para poder alterar o código do artigo. (4.5)
521.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador «Outros», para poder indicar um Valor Máximo de Compra Anual, de forma que, se aqui for indicado um valor, ao gerar uma Encomenda a Fornecedor, é verificado o valor somado de todas as encomendas a esse fornecedor neste ano e, se ultrapassar o máximo indicado, o sistema não permite gerar a Encomenda a Fornecedor. (4.5)
522.- Nova opção na Estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Código Postal para poder agrupar por Província. (4.5)
523.- Nova opção na Listagem de Clientes, do menu Listagens -> Entidades -> Clientes -> Clientes, para poder filtrar por Cliente WEB e por Ativo WEB. (4.5)
524.- Nova opção nos Registos de Encomendas de Cliente, detalhado ou resumido, para poder filtrar por Encomenda WEB, Encomenda B2B ou Ambas. (4.5)
525.- Novo campo na impressão das Etiquetas de Receção de Mercadorias para poder visualizar a Referência do Fornecedor do Artigo. (4.5)
526.- Ampliação do ponto n.º 329 «Valor limite de recebimento»: na Manutenção de Limites de Recebimento por Tipo de Pagamento, foi adicionado outro campo para indicar o Valor Limite no caso de o cliente ser Estrangeiro (um cliente é Estrangeiro quando o seu país é diferente do que temos na Configuração de Empresa, secção «Valores Iniciais). (4.5)
527.- Foram adicionados dois botões na Manutenção de Incidências, junto aos campos «Solução Incidência» e «Observação para a Entrega», de forma que, ao premi-los, será aberta uma janela onde poderemos ver o texto completo, podendo redimensionar a janela para a tornar maior e podendo até editar o texto diretamente nela. Ao premir o botão Aceitar, o texto alterado passará para o respetivo campo na Manutenção de Incidências e poderemos gravá-lo. (4.5)
528.- Foi ampliado o limite de caracteres máximos a introduzir nas Observações em linha das Visitas a Clientes de Incidências, de 200 para 4000 caracteres. (4.5)
529.- Foi ampliado o limite de caracteres máximos a introduzir nas Observações das Recolhas a Cliente de Incidências, de 100 para 4000 caracteres. (4.5)
530.- Alteração na Manutenção de Incidências para que, quando se tentar gerar uma Guia de Remessa Pós-Venda de Entrega ao Cliente de uma Incidência de Classe 1 – Fornecedor, apareça uma mensagem a lembrar que esta incidência é de Fornecedor e a perguntar se queremos realmente gerar a Entrega ao Cliente. (4.5)
531.- Novo campo na Manutenção de Incidências para indicar a Data de Início da Incidência, que será alterável e será a data tida em conta para calcular a Duração da Incidência. Além disso, a Data de Resolução da Incidência passa a ser alterável (ainda que a incidência esteja resolvida). Assim, a Duração da Incidência será sempre calculada como a diferença entre estas duas datas. (4.5)
532.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «Incidências», para que, ao gerar o documento de Visita ou de Recolha a Cliente, o sistema pergunte se deseja atualizar a Data de Início da Incidência. (4.5)
533.- Alteração na Listagem de Artigos Disponíveis para que, quando for pedida Valorizada a preço de Custo, apareça outra coluna com o Valor Total Disponível (Quantidade Disponível multiplicada pelo Preço de Custo) e o respetivo total no final da listagem. (4.5)
534.- Alteração na Listagem de Mercadoria em Stock por Entregar, do menu Vendas -> Encomendas de Clientes -> Listagens de Encomendas Pendentes de Entrega, para adicionar um filtro por Artigo, bem como uma opção para que, em vez da listagem dos artigos, saiam as etiquetas dos artigos, que seriam as mesmas etiquetas que saem a partir da Encomenda de Cliente, mas dos artigos gerados por esta listagem. (4.5)
535.- Nova opção na Manutenção de Encomendas a Fornecedor para poder listar as Etiquetas de Receção desta ou de outras encomendas, antes de estarem recebidas. (4.5)
536.- Nova opção na Geração de Faturas de Cliente para não faturar guias de remessa com valor zero. (4.5)
537.- Alteração no sistema de carregamento de imagens no ERP (fotos de artigos, logótipos de loja, etc.) para o tornar compatível com todos os formatos de ficheiros JPG, de forma que, ao carregar uma imagem, o sistema a processa e adapta ao formato interno do ERP, para que a imagem possa ser visualizada corretamente e não dê erro ao ser carregada. Recomenda-se utilizar o Caminho para as imagens, tal como explicado no ponto n.º 430, para que a alteração na imagem seja feita sobre a cópia desta no caminho correspondente, e não sobre a original, podendo assim o utilizador conservar a sua imagem original. (4.5)
538.- Alteração no processo de Cálculo de Stock do artigo para separar o Stock Pendente de Servir, o Pendente de Pedir e o Pendente de Receber em duas colunas cada um: «Stock Pendente de Servir Pedido ao Fornecedor ou Pendente de Pedir» e «Stock Pendente de Servir retirado do Stock», «Stock Pendente de Pedir para Cliente» e «Stock Pendente de Pedir para Stock» e, por último, «Stock Pendente de Receber para Cliente» e «Stock Pendente de Receber para Stock». Desta forma, corrigimos alguns erros de cálculo que se produziam no Stock Vendável quando tínhamos Stock Real e tínhamos Pendente de Receber. Por exemplo, imaginemos um artigo nesta situação:
- Stock Real: 1
- Stock Pendente de Servir: 2 (que estão pedidas ao fornecedor)
- Stock Pendente de Receber: 2
- Stock Disponível: 1
- Stock Vendável: -1
Neste exemplo, temos uma unidade Real, que deveríamos poder vender, porque as duas unidades pendentes de servir estão pedidas ao fornecedor e pendentes de receção, mas o sistema não nos deixava vendê-la, porque calculava um Stock Vendável de -1, calculado da seguinte forma:
Stock Real (1) – Stock Pendente de Servir (2) = Stock Vendável (-1)
Com a nova forma de calcular o Stock Pendente de Servir, o cálculo do Stock ficaria assim:
- Stock Real: 1
- Stock Pendente de Servir Pedidas ao Fornecedor: 2
- Stock Pendente de Servir retiradas do Stock: 0
- Stock Pendente de Receber para Cliente: 2
- Stock Pendente de Receber para Stock: 0
- Stock Disponível: 1
- Stock Vendável: 1
Com o novo método, já é possível vender a unidade que temos em Real, porque agora o Stock Vendável é calculado da seguinte forma:
Stock Real (1) – Stock Recebido para Clientes (0) – Stock Pendente de Servir retiradas do Stock (0) = Stock Vendável (1)
O «Stock Recebido para Clientes» seria calculado como:
Stock Pendente de Servir Pedidas ao Fornecedor (2) – ( Stock Pendente de Pedir para Cliente (0) + Stock Pendente de Receber para Cliente (2) ) = Stock Recebido para Clientes (0)
Alfonso_Rodriguez Multiplo ERP
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