Multiplo ERP 4.0 – Acabámos de lançar a nova versão

Acabámos de lançar a nova versão do Multiplo ERP 4.0, o nosso software orientado para a gestão completa de armazéns e empresas de distribuição.

Se é cliente ou utilizador do nosso programa, recomendamos que leia atentamente o conteúdo deste artigo, já que muitas destas alterações podem interferir com a sua operação habitual.

Desta vez incluímos mais de 170 melhorias e alterações pedidas pelos clientes, que enumeramos de seguida.

1.- Na manutenção de taxas de IVA, passa a ser possível adicionar um novo imposto: IRPF (imposto espanhol sobre o rendimento das pessoas singulares). Este imposto pode ser atribuído ao fornecedor, de modo que, ao gerar a fatura de fornecedor, esta seja afetada por este imposto.

2.- Adicionados os botões de ordenação na Consulta de Artigos.

3.- Na listagem de previsão de comissões por encomenda e linha de venda, foi adicionada uma opção para escolher entre Encomendas, Orçamentos ou Ambos.

4.- Nova listagem de Operações superiores a X Euros, disponível no menu de Estatísticas.

5.- Nova opção para não aplicar os descontos de fornecedor a determinadas linhas da encomenda. Esta opção pode ser assinalada na encomenda de cliente, na encomenda a fornecedor, na guia de remessa de fornecedor e/ou na fatura de fornecedor, passando de uns documentos para os outros quando são gerados.

6.- Nova opção na configuração de lojas, segundo separador, secção «Compras», para que, quando um artigo tiver preço de compra em promoção, seja assinalada automaticamente a opção para não aplicar descontos de fornecedor.

7.- Nova opção nos importadores e atualizadores de tarifas de artigos para indicar a conta de vendas e a conta de compras do artigo.

8.- Nova manutenção de Conjunto de Características, disponível no menu Manutenções, Artigos, Artigos. Estas características podem ser usadas como modelos de características, que se associam às Famílias a partir da manutenção de Famílias. Feito isto, quando se cria um artigo e se lhe atribui uma Família que tem um Conjunto de Características associado, este é inserido num novo separador na Manutenção de Artigos, onde lhes pode ser atribuído um Valor. Adicionalmente, a partir deste separador podem ser introduzidos registos manualmente ou até um Conjunto de Propriedades diferente.
Esta informação pode ser usada posteriormente para ser apresentada nas etiquetas de artigos, no comércio eletrónico, etc.

9.- Nova opção na estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Encomenda para poder filtrar por percentagem de lucro, de forma a podermos filtrar as encomendas cuja percentagem de lucro esteja compreendida num intervalo.

10.- Nova opção na ligação das caixas à contabilidade para marcar as caixas que tenham sido ligadas na totalidade como fechadas.

11.- Nova opção, ao realizar um recebimento a partir do POS, para poder indicar a data desse recebimento.

12.- Nova opção na listagem de Artigos Completa com Foto (menu Listagens, Artigos, Artigos) para mostrar apenas os artigos que não têm tarifa especial.

13.- Nova listagem de Registo de Encomendas POS detalhado, disponível no menu POS, Registo de Encomendas, onde aparecem as encomendas POS e o detalhe com os respetivos artigos.

14.- Nova opção para renumerar linhas na Manutenção de Transferências entre Armazéns. Além disso, se a transferência não estiver aceite, é possível alterar a quantidade e os armazéns.

15.- Adicionados os botões de ordenação nos ecrãs de seleção de encomendas a converter em guia de remessa e de guias de remessa a faturar, tanto de clientes como de fornecedores.

16.- Nova opção na manutenção de Clientes, separador Moradas de Envio, para poder marcar uma morada de envio predefinida, de forma que, quando se introduz um cliente numa encomenda, se este tiver uma morada de envio diferente da zero, esta aparecerá automaticamente selecionada, em vez de ter de a selecionar na lista de moradas de envio do cliente. Se a morada de envio predefinida for a zero, continuará a aparecer a lista de moradas de envio do cliente para poder selecionar a pretendida (desde que tenha mais de uma).

17.- Nova opção na configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/2)», onde podemos escolher se queremos ver o stock do artigo ao introduzir a linha na encomenda de cliente. Se ativarmos esta opção, o stock será mostrado automaticamente na mesma janela das linhas da encomenda, sem necessidade de carregar em nenhum botão nem aceder a outra janela.

18.- Nova opção na listagem de Artigos Completa com Foto (menu Listagens, Artigos, Artigos) para mostrar os preços de uma tarifa concreta. Além disso, é possível mostrar o preço com ou sem IVA, bem como agrupar por família e mostrar o logótipo da loja na parte superior.

19.- Novo filtro por data de modificação na listagem de tarifas especiais, bem como opção para mostrar o stock em três armazéns e possibilidade de exportar a listagem diretamente para Excel.

20.- Adicionado o nome comercial na listagem de fornecedores.

21.- Nova opção na configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/2)», para que, quando estiver assinalada a opção «Obter quantidades de stock automaticamente», seja possível escolher se queremos obter toda a quantidade em stock ou apenas a quantidade Real / Disponível / Vendável.

22.- Nova opção na duplicação de encomendas de cliente para que seja pedida a data que queremos para a nova encomenda.

23.- Novo botão na seleção de artigos a receber (receção de mercadorias, geração de guias de remessa de fornecedor) para poder copiar a localização de armazém introduzida na linha anterior para a linha atual.

24.- Adicionados os três descontos do cliente ao separador de moradas de envio, de forma que, para diferentes moradas de envio, o cliente poderá ter descontos diferentes. Os descontos da morada de envio zero coincidem sempre com os do cliente (separador «Dados Comerciais»), enquanto as restantes moradas poderão ter um valor diferente ou, se ficarem vazias, serão usados os do cliente.

25.- Agora, na janela de valorização da encomenda, se esta tiver apenas um desconto (normalmente proveniente do cliente) e for o primeiro (dto1), será possível alterar o total da encomenda, sendo os descontos recalculados automaticamente. Anteriormente, se o cliente tinha um desconto na sua ficha, este passava para a encomenda e era necessário colocá-lo a zero na valorização para poder alterar o total da encomenda.

26.- Adicionado um atalho para a manutenção de artigos no ecrã de Transferências pendentes de aceitação, para ver o artigo atual.

27.- Adicionado um atalho para a manutenção de artigos no ecrã de Stock Inicial, para ver o artigo atual.

28.- Melhorado o aspeto do ecrã de encomendas a fornecedor.

29.- Melhorado o aspeto do ecrã de Devoluções a Fornecedor (Incidências).

30.- Nova opção na configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/2)», para que o campo Rota da encomenda seja preenchido automaticamente com base na morada de envio do cliente.

31.- Nova opção, ao gerar guias de remessa de cliente, para poder colocar automaticamente como data da guia de remessa a data de serviço da encomenda de cliente.

32.- Adicionados o peso líquido e o peso bruto ao módulo de atualização de medidas (Excel), ficando a estrutura do ficheiro da seguinte forma:
Coluna A: Código ERP do artigo ou Referência do Fornecedor
Coluna B: Altura (opcional)
Coluna C: Largura (opcional)
Coluna D: Comprimento (opcional)
Coluna E: Ean13 (opcional)
Coluna F: Peso Líquido (opcional)
Coluna G: Peso Bruto (opcional)

33.- Foi redimensionado o módulo de observações internas da encomenda para que estas possam ser visualizadas melhor.

34.- Nova listagem de Registo Resumido de Encomendas de Cliente por Vendedor, disponível no menu de Vendas, Encomendas de Cliente, Registos de encomendas.

35.- Nova opção nos artigos relacionados de um artigo (separador Relações da Manutenção de Artigos) para indicar se o tipo de linha é de Cliente, Fornecedor ou Ambos no momento de o inserir na encomenda.

36.- Novo atalho na Manutenção de Fornecedores para ver o Representante.

37.- Novos campos na Manutenção de Clientes, separador Outros, para indicar a sua data de nascimento e o dia do seu santo onomástico.

38.- Adicionada a loja à listagem de Situação de Encomendas de Cliente, por Encomenda.

39.- Nova opção para agrupar ou não por loja na estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Artigo.

40.- Nova opção para agrupar ou não por fornecedor na estatística Resumo de Vendas de Encomendas por Artigo.

41.- Possibilidade de introduzir os preços das composições em base tributável.

42.- Alteração nas Faturas de Fornecedor, de forma que os montantes totais da fatura podem ser alterados para coincidirem com a fatura real do fornecedor.

43.- Nova opção para poder indicar preços por quantidade nas Tarifas Especiais, de forma que podemos definir vários preços de venda para um mesmo artigo, consoante a quantidade vendida.

44.- Nova opção para poder indicar preços por quantidade nas Tarifas de Fornecedor, de forma que podemos definir vários preços de compra para um mesmo artigo, consoante a quantidade comprada.

45.- Nova Tarifa Especial definida por Tarifa, Família e de/até Fornecedor, indicando um desconto.

46.- Adicionados um 3.º e um 4.º desconto nos programas do fornecedor.

47.- Visualização do risco do cliente. Foi programada uma nova janela onde aparece todo o risco atual do cliente, tanto na gestão como na contabilidade (apenas se trabalhar com o Contadoc ERP). Esta janela aparece quando se guarda o cabeçalho de um orçamento de cliente, bem como quando se confirma um orçamento. Na configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/2)», podemos indicar em que casos queremos que o risco seja mostrado.

48.- Foi adicionada a loja na listagem de encomendas mal valorizadas.

49.- Na listagem de situação económica de encomendas de cliente foi adicionada a loja, bem como a opção de filtrar pelas encomendas não encomendadas ao fornecedor, parcialmente encomendadas ou totalmente encomendadas.

50.- Na listagem de encomendas não encomendadas ao fornecedor, é possível agrupar por fornecedor (como até agora) ou por encomenda, na opção detalhada.

51.- Na listagem de encomendas pendentes de receção (detalhada) foram adicionados a loja, o armazém, se é compromisso de venda e a semana de serviço do fornecedor, bem como filtros por estes campos.

52.- Na estatística resumo de vendas de encomendas por encomenda, é possível escolher que apareçam orçamentos, encomendas confirmadas ou todos.

53.- No registo de devoluções a fornecedor foi adicionada a encomenda.

54.- No registo de trocas/reparações a fornecedor foi adicionada a encomenda.

55.- Nova possibilidade de tradução de relatórios (listagens ou relatórios que estejam configurados para isso) através da opção «Tradução de relatórios» do menu Administração.

56.- Na manutenção de clientes e fornecedores, novo separador de interlocutores.

57.- Ao encomendar ao fornecedor, se for aumentada a quantidade no ecrã de geração de encomenda a fornecedor, será gerada, mediante confirmação prévia, uma nova encomenda de stock com a quantidade adicional introduzida.

58.- Ao entrar no programa será mostrado um aviso de promoções que terminam dentro de x dias. Este ecrã é mostrado sempre que existam promoções a expirar nesses x dias e o utilizador tenha configurado que esse alerta deve ser mostrado. Também é possível aceder a partir do menu Manutenções, Artigos, Promoções.

59.- Novo campo na Configuração de loja para indicar «Controlo da data de serviço máxima de receção de mercadoria«. Se estiver ativado, será feita uma pergunta quando o sistema detetar, numa encomenda, que a data de serviço é inferior à data máxima de receção da mercadoria do fornecedor.

60.- Novo campo na manutenção de encomendas, tipo de entrega.

61.- Na manutenção de Encomendas de cliente, agora são mostrados, junto aos vendedores, os montadores.

62.- Na manutenção de Encomendas de cliente, ao aceder à agenda de montagem era mostrada a data do dia. Agora existe a opção, na configuração por loja, de mostrar a data do dia ou a data de serviço da encomenda consultada no ecrã.

63.- Nova Tarifa Especial definida por Cliente, Família e de/até Fornecedor, indicando um desconto.

64.- Ao confirmar um orçamento, verifica-se se a reserva de stock continua correta e, caso não esteja, será mostrada uma janela com os artigos e as quantidades que vão ser alteradas, a atual e a nova, permitindo modificá-la.
Na configuração de loja deverá estar assinalada a opção «Ao confirmar encomenda, mostrar ecrã de reatribuição de quantidade de stock».

65.- Na listagem de movimentos de entrada / saída (Armazém), agora é possível escolher entre formato normal ou formato reduzido. Caso seja selecionado o formato reduzido, será possível filtrar por data de entrada, data de saída e excluir os movimentos de regularização.

66.- Agenda de montadores: novos botões de reordenação de encomendas para poder «subir» ou «descer» as encomendas na agenda.

67.- Alterações nas entradas / saídas diretas de armazém: mudança do ecrã para o formato cabeçalho-linhas, permitindo assim agrupar várias entradas/saídas num mesmo documento. Novos campos: pessoa que solicita a baixa ou saída, motivo da baixa (através de tabela anexa), caixa de aceite Sim/Não (se uma entrada/saída não estiver aceite, não produz movimentos de armazém). Opção no utilizador para que possa ou não aceitar as entradas / saídas.

68.- Nova listagem de registo de entradas e saídas.

69.- Nova opção na Manutenção de Clientes para indicar se se pretende agrupar guias de remessa com descontos diferentes numa única fatura.

70.- Na consulta do Stock Atual da manutenção de Artigos, foi adicionado um botão para aceder à situação das localizações de armazém do artigo e do armazém selecionados.

71.- Carga de Camiões -> Mercadoria pendente de carga: o ecrã passa a ter formato de separadores.
No primeiro separador aparece a informação como até agora, em formato de linhas de guia de remessa.
No segundo separador aparece a informação em formato cabeçalhos-linhas de guias de remessa.
Além disso, nos dados do cais foi adicionada uma caixa de controlo para poder filtrar pela rota das encomendas.

72.- Carga de Camiões -> Mercadoria pendente de carga: ao carregar no botão de inserir, agora é perguntado se se pretende inserir as guias de remessa selecionadas num cais de carga existente ou criar um novo cais de carga.

73.- À listagem de etiquetas de clientes foi adicionada a opção de filtrar pelo dia e/ou mês do santo onomástico e do nascimento.

74.- Nova opção na configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente (2/2)», onde podemos indicar se queremos que um artigo não possa ser vendido numa encomenda quando não há stock.

75.- Na geração de Faturas de Clientes, na lista de seleção de guias de remessa, foi adicionada uma coluna com a data da guia de remessa.

76.- Novo importador de tarifas por quantidade.

77.- Novo separador na manutenção de lojas, «Tipos de Pagamento vs Caixa», para configurar a caixa predefinida dos recebimentos realizados para uma determinada loja e tipo de pagamento.

78.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel o Registo Detalhado de Encomendas de Cliente.

79.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a listagem de Situação Económica de Encomendas de Cliente.

80.- Possibilidade de exportar diretamente para Excel a listagem de Situação de Encomendas de Cliente.

81.- Nova opção na Manutenção de Encomendas para que, ao creditar mercadoria (ícone do A vermelho nas linhas da encomenda), possamos escolher se o desconto de linha aparece refletido ou se é colocado diretamente o preço líquido como preço do artigo, com desconto zero.

82.- Ao ativar/desativar um fornecedor, programa ou série, o sistema pergunta se pretendemos ativar/desativar os respetivos artigos relacionados.

83.- Adicionados novos filtros por Linha de Venda, Marca e Família à variação de preço por ponto da manutenção de Artigos.

84.- Nova opção no ABC de Vendas por Faturas para poder ver a localidade e o vendedor do cliente, quando é selecionado o critério de visualização por Cliente.

85.- Foi adicionada a referência da encomenda ao registo resumido de encomendas de cliente.

86.- Nova opção na Manutenção de Clientes para indicar se se pretende agrupar encomendas com descontos diferentes numa única guia de remessa.

87.- Nova opção na Configuração de Lojas, primeiro separador, secção «Guias de Remessa de Cliente», para «Controlar Stock Real ao Entregar», de forma que, se a ativarmos, ao gerar a guia de remessa de cliente só nos será permitido entregar as unidades que realmente temos no armazém, evitando assim que o stock Real fique negativo. Assim, se as unidades forem retiradas do stock por estarem disponíveis, mas ainda não tiverem sido recebidas, não será possível gerar a guia de remessa até a mercadoria ser recebida. Além disso, é possível escolher se o cálculo do stock real é feito à data de hoje ou à data em que a guia de remessa está a ser gerada. Esta opção está desativada por predefinição.

88.- Melhorado o aspeto dos ecrãs de Trocas, Reparações e Encomendas a fornecedor de incidências.

89.- Foi adicionada uma opção para exportar para Excel a listagem de artigos (Pontos, PVP e Custo).

90.- Novo filtro por Famílias na Eliminação em massa de Artigos, da Manutenção de Artigos.

91.- Nova opção para agrupar ou não por fornecedor nos registos de faturas de fornecedor.

92.- Novos filtros por descrição e referência do artigo na listagem de Cálculo de Inventário a uma Data.

93.- Nova opção na manutenção de fornecedores para poder indicar quantas casas decimais de precisão terão os preços dos seus artigos, tanto para preços unitários como para totais de linha. Depois de alteradas as casas decimais do fornecedor, no preço de custo do artigo poderão ser indicadas tantas casas decimais quantas as configuradas e, na encomenda, guia de remessa e fatura de fornecedor, os preços serão apresentados com essas casas decimais.

94.- Novo processo de geração em massa de encomendas a fornecedor, onde será possível filtrar as encomendas de cliente pendentes de encomendar ao fornecedor, para escolher quais se pretende encomendar e gerá-las de uma só vez.

95.- Nova opção na Configuração de Empresas, terceiro separador (Faturação), secção «Compras», para poder agrupar Encomendas a Fornecedor. Se ativarmos esta opção, o contador de encomendas a fornecedor será independente do de encomendas de cliente, podendo ser gerada uma única encomenda a fornecedor proveniente de várias encomendas de cliente. Ao listar a encomenda a fornecedor, as suas linhas aparecerão agrupadas por encomenda de cliente, indicando o número da encomenda de cliente bem como a referência.

96.- Nova opção na manutenção de Clientes, separador Outros, para faturar as vendas POS em conjunto com as guias de remessa de cliente. Se esta opção for ativada no cliente, no processo de geração de Faturas de cliente, juntamente com as guias de remessa, aparecerão também as vendas POS pendentes de faturação.

97.- As Operações Comerciais da manutenção de Artigos e Composições em Destaque (WEB) (quarto separador) podem agora ser marcadas para atuarem também no ERP, de forma que, se uma série de artigos ou composições tiver uma Operação Comercial em vigor, ao introduzi-los num Orçamento ou num POS, o sistema perguntará se pretende selecionar a Operação Comercial. Estas Operações Comerciais prevalecem sobre as Promoções, ou seja, se um mesmo artigo tiver em vigor uma operação comercial e uma promoção, primeiro será perguntado se pretende selecionar a operação comercial; se a resposta for afirmativa, o sistema aplicará essa operação comercial e não fará mais perguntas. Se a resposta for negativa, o sistema perguntará então se pretende selecionar a promoção.

98.- Opção para alterar todos os tamanhos de uma só vez das etiquetas na impressão de etiquetas a partir da guia de remessa de fornecedor, bem como a partir da encomenda de cliente.

99.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para que um utilizador não possa alterar o preço, o desconto ou o preço líquido de uma linha de encomenda ou POS para baixo, mas sim para cima.

100.- Nova opção na Manutenção de Grupos de Restrição para que os utilizadores pertencentes a um grupo possam aumentar o desconto de uma linha de encomenda ou POS dos artigos que tenham definido um desconto máximo de venda, podendo ultrapassá-lo.

101.- Nova opção na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Outros», para que não seja possível desativar um artigo que ainda tem stock.

102.- Nova opção na Configuração de Lojas, primeiro separador, secção «Guias de Remessa de Cliente», para que, quando uma guia de remessa de cliente (ou uma das suas linhas) for anulada ou eliminada, se algum dos artigos estava desativado e voltar a haver stock, o artigo seja novamente ativado.

103.- Alteração na Manutenção de Encomendas e POS para que, quando for introduzido um artigo com a opção de Transporte ativada (separador Outros da manutenção de artigos), este seja introduzido com o preço com transporte. Além disso, foi adicionada uma visualização do preço com transporte junto ao preço do artigo na Manutenção de Artigos.

104.- Nova opção na geração de faturas de clientes para poder introduzir as guias de remessa através de um leitor de códigos de barras. Previamente, é necessário alterar o formato da guia de remessa de cliente para que imprima o código de barras. Aos clientes que o solicitem, este será incluído no seu formato.

105.- Nova opção na listagem de Clientes para poder ver as diferentes observações.

106.- Adicionada a loja na listagem de Registo Resumido de Encomendas de Cliente.

107.- Adicionada a rota no ecrã de Preparação de Encomendas para PDA, bem como uma opção para imprimir as etiquetas dos artigos da encomenda.

108.- Nova opção na configuração de empresas para que não apareça consultada nenhuma encomenda ao entrar na Manutenção de Encomendas de Cliente.

109.- Nova opção na estatística de Resumo de Vendas de Encomendas por Cliente para agrupar ou não por série de faturação.

110.- Nova estatística de Vendas por Fatura: Comparativo de Séries por Cliente, onde é possível comparar as vendas em duas séries de faturação, agrupadas por cliente.

111.- Alteração no sistema de Rappel de Fornecedor. Agora é possível obter rappels anuais ou trimestrais, bem como definir os escalões por data, podendo assim manter um histórico do rappel no passado. Na listagem de liquidação de rappels de fornecedor, disponível no menu de Compras, Faturas de Fornecedor, é possível escolher entre listar o rappel anual ou trimestral.

112.- Nova opção na Manutenção de Utilizadores para duplicar um utilizador completo, com todas as suas opções, acessos e configurações.

113.- Ao Registo de Encomendas de Cliente Resumido por Vendedor foi adicionada uma opção para agrupar ou não por loja.

114.- Nova opção de controlo de faturação por cliente. No cliente será possível definir que percentagem da faturação se pretende fazer na série normal, ficando o restante para a série especial. Depois de configurado, quando for gerada uma encomenda / guia de remessa / fatura deste cliente, aparecerá uma janela a informar das percentagens atuais que o cliente tem de cada tipo, para que se possa decidir se a série de faturação deve ser alterada. Para utilizar esta opção, é necessário ativá-la na Configuração de Empresas, Terceiro Separador, secção «Faturação», bem como na Manutenção de Clientes, separador Outros, para cada cliente que se pretenda controlar.

115.- Nova manutenção de Necessidades de Artigos, disponível no menu Armazém. Nesta manutenção poderemos ver que artigos se encontram abaixo do seu stock mínimo, e o sistema sugerirá que quantidade deveríamos encomendar para atingir o stock de reposição, respeitando sempre que não ultrapasse o stock máximo e que se cumpram a «encomenda mínima» e o «lote de compra» (equivalência). A partir deste ecrã poderemos gerar automaticamente a(s) encomenda(s) a fornecedor correspondente(s).

116.- Na manutenção de Armazéns, foi adicionada uma opção para marcar o armazém como Armazém Outlet. Foi também adicionado um novo campo de Comentário.

117.- Na manutenção de Incidências, foram adicionados botões de acesso rápido à receção de encomendas a fornecedor de incidências, receção de trocas e receção de reparações.

118.- Nova situação de bloqueio de encomenda: CLIENTE DESATIVADO. Se este bloqueio for configurado nas Políticas de Bloqueio, ao desativar um cliente, as suas encomendas em curso (não encomendadas ao fornecedor, não entregues e não faturadas) ficarão bloqueadas pelo bloqueio configurado.

119.- Na manutenção de Situação de Localizações de Armazém, na eliminação em massa de localizações, agora é possível escolher de-até localização e de-até artigo.

120.- Na Geração de Guias de Remessa de Clientes, agora é possível definir o montador final que terão as guias de remessa geradas. Se for deixado em branco, será usado o montador que constar da encomenda, como até agora.

121.- Nova gestão de Unidades de Medida para compras e vendas. Nas tarifas do fornecedor (manutenção de artigos, segundo separador da parte inferior), será possível indicar em que unidade de medida os artigos podem ser comprados (unidades, caixas, quilos, etc.). Estas medidas podem ser criadas no menu Manutenções -> Unidades de Medida. Quando for criada uma linha de encomenda, se o artigo tiver várias unidades de medida definidas, aparecerá uma janela para escolher que unidade de medida se pretende usar. Esta opção tem de ser ativada na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Outros».

122.- Ao alterar a quantidade de uma linha de encomenda de cliente, se o preço do artigo mudar, o sistema pergunta se pretende alterar o preço ou manter o atual.

123.- Nova opção na manutenção de lojas, segundo separador «Armazéns», para indicar se a loja pode ou não vender artigos desse armazém. Se a opção for desmarcada, a loja poderá ver o stock e fazer movimentos de armazém, mas não poderá colocar este armazém numa linha de encomenda de cliente.

124.- Nova opção na manutenção de lojas, segundo separador «Armazéns», para indicar o armazém de destino da mercadoria quando se compra ao armazém central. Se for preenchido aqui um armazém, ao receber a mercadoria do armazém central, esta será recebida no armazém aqui indicado. Esta opção só tem utilidade em ambientes de trabalho de «Autocompras» (empresa cliente – empresa distribuidora).

125.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador Outros, para marcar o tipo de categoria de distribuição:

– Por encomenda de venda direta: os artigos deste fornecedor podem ser comprados livremente, como até agora.

– Por encomenda de venda acumulada: os artigos deste fornecedor têm de ser autorizados antes de se realizar a encomenda ao fornecedor. Podemos aceder à opção de menu Compras -> Encomendas a fornecedores -> Autorização de Compra Acumulada, onde poderemos ver todos os artigos pendentes de encomendar ao fornecedor que necessitam de ser autorizados, e podemos marcá-los a partir daqui para que possam ser encomendados ao fornecedor. Para que esta opção funcione, é necessário assinalar a opção «Aceitar linhas para Gerar Compra» da configuração de empresas.

– Compra por Lotes: os artigos deste fornecedor não poderão ser vendidos ao cliente se não houver stock e, portanto, não poderão ser encomendados ao fornecedor. Só a empresa distribuidora poderá comprar estes artigos. Esta opção só tem utilidade em ambientes de trabalho de «Autocompras» (empresa cliente – empresa distribuidora).

126.- Nova opção na configuração de empresas, terceiro separador «Faturação», secção «Compras», para indicar se é necessário aceitar as linhas para gerar a compra. Se esta opção for ativada, nas linhas da encomenda de cliente veremos uma opção para aceitar a linha para a compra. Só as linhas aceites poderão ser encomendadas ao fornecedor.

127.- Nova opção na configuração de empresas, terceiro separador «Faturação», secção «Compras», para indicar se se pretende Acrescentar linhas a encomendas existentes. Com esta opção assinalada, se for feita uma encomenda ao fornecedor e posteriormente forem adicionados mais artigos à encomenda de cliente, ao encomendá-los ao fornecedor, estes novos artigos serão adicionados à encomenda existente, como até agora. Se for desmarcada, será gerada uma nova encomenda a fornecedor.

128.- Nova opção na configuração de empresas, quarto separador «Armazém», secção «Entradas / Saídas diretas», para indicar se as Entradas / Saídas diretas de armazém devem ser aceites ou não para que o movimento seja registado no sistema. Foi também adicionada uma opção para que, depois de o movimento ter sido aceite, o possamos ou não alterar / eliminar.

129.- Alteração nos documentos associados: na configuração de empresas, primeiro separador, secção «Caminhos de Ficheiros», temos a opção de indicar no campo «Documentos» o caminho para onde serão copiados os documentos ao associá-los. Este caminho deve ser um caminho partilhado com todos os computadores que utilizem o ERP. Se este campo tiver valor, ao associar um documento, este será copiado para esse caminho e ficará ligado a ele. Caso contrário, será apenas ligado ao caminho indicado pelo utilizador, como até agora.

– Se o campo «Documentos» estiver preenchido, ao fazer a cópia do ficheiro, o sistema permite adicionar um sufixo ao nome do artigo. Este sufixo pode ser configurado na Manutenção de Documentos, do menu Manutenções -> Tipos de -> Documentos.

– Na manutenção de Documentos Associados foi também adicionada uma caixa para indicar se estão ativos ou não.

130.- Foi adicionada uma opção para poder imprimir etiquetas de receção (Guia de Remessa de Fornecedor) de várias guias de remessa de uma só vez, em vez de guia a guia. Ao carregar na opção de imprimir etiquetas na Manutenção de Guias de Remessa de Fornecedor, aparecerá um ecrã prévio de seleção onde poderemos filtrar as guias de remessa cujas etiquetas pretendemos imprimir. Por predefinição, já aparece filtrada a guia de remessa atual.

131.- Para a liquidação de comissões de Vendedores por Encomenda de Cliente e Linha de Venda, foi adicionada uma opção na Manutenção de Vendedores para liquidar metade da percentagem de comissão, de forma que, se esta opção for assinalada, será liquidada a este vendedor metade da percentagem de comissão. Esta opção é ideal para quando o vendedor está em período experimental.

132.- Nova opção na manutenção de Artigos para desativar em massa artigos sem stock. Também podemos aceder a partir do menu Utilitários -> Ativa/Desativa artigos sem Stock.

133.- Nova opção na manutenção de Artigos para substituir em massa os códigos dos artigos relacionados por outro.

134.- Nova opção na manutenção de Séries de Faturação para poder associar a uma série a respetiva série de crédito, de forma que, ao gerar faturas de cliente, se as guias de remessa forem negativas, será colocada automaticamente como série de destino a série de crédito que tivermos definido. Além disso, no ecrã de seleção de guias de remessa a faturar, foram adicionados o NIF do cliente e o montante da guia de remessa.

135.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «Encomendas de Cliente (1/2)», para que, quando não for permitido alterar uma encomenda faturada, seja possível alterar as linhas não faturadas. Com a opção «Não permitir alterar uma encomenda total ou parcialmente faturada» ativa, se desmarcarmos a opção «Poder alterar linhas não faturadas», quando uma encomenda estiver total ou parcialmente faturada, não será possível alterar nenhuma das suas linhas. Pelo contrário, se marcarmos esta última opção, quando uma encomenda estiver parcialmente faturada, poderemos alterar apenas as linhas que ainda não estão faturadas.

136.- Nova opção na Configuração de Empresas, terceiro separador «Faturação», secção «Faturação»: Atualiza Também Faturas Ligadas. Com a opção Atualiza Encomenda -> Atualiza Fatura assinalada, se marcarmos a opção Atualizar também faturas ligadas, ao alterar o total de uma encomenda e voltar a valorizá-la, o montante será alterado em todas as suas faturas, quer estejam ligadas à contabilidade quer não. Se desmarcarmos esta opção, o montante será alterado apenas nas faturas não ligadas à contabilidade.

137.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador «Outros», para indicar o número máximo de dias que o fornecedor nos permite deixar passar para poder anular uma linha encomendada ao fornecedor. Se introduzirmos um valor, uma linha de encomenda de cliente encomendada ao fornecedor não poderá ser anulada se a diferença entre a data da encomenda e hoje tiver ultrapassado os dias introduzidos. Se quisermos realmente anular a linha, foi adicionada na Manutenção de Utilizadores uma opção para que determinados utilizadores possam anular linhas mesmo que o prazo de anulação tenha sido ultrapassado.

138.- Nova opção na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Outros», para que, quando anularmos uma linha de encomenda de cliente, seja aberta a listagem de anulação ao fornecedor. Foi também adicionada a esta listagem uma opção para a poder enviar por email ao fornecedor.

139.- Ao anular uma linha de encomenda, agora poderemos introduzir o motivo da anulação. Estes motivos estão codificados na Manutenção de Tipos de Incidências, do menu Manutenções -> Tipos de -> Incidências. Este motivo é guardado na Manutenção de Anulações de Encomendas de Cliente.

140.- Nova opção na Consulta de Encomendas a Fornecedor para alterar em massa a data de serviço de todas as encomendas de um fornecedor. Esta alteração pede um motivo. Estes motivos estão codificados na Manutenção de Tipos de Incidências, do menu Manutenções -> Tipos de -> Incidências. Além disso, ao alterar a data de serviço, é guardado um registo na Manutenção de Fornecedores (num ícone na parte superior), onde é possível ver cada uma das encomendas alteradas, a data de serviço anterior e a nova, o motivo e cada uma das encomendas de cliente cuja data de serviço ao cliente seria afetada pela alteração da data de serviço do fornecedor.

141.- Nova opção na Configuração de Empresas, terceiro separador «Faturação», secção «Compras», para que, quando for alterada a data de serviço a partir da manutenção de Encomendas a Fornecedor, seja ou não guardado um registo da alteração realizada, tal como descrito no ponto anterior.

142.- Novo gestor de envio de email integrado no ERP. Será possível configurar para o utilizador e/ou para a loja e/ou para a empresa uma conta de correio eletrónico que será posteriormente utilizada para o envio da documentação (apenas nos módulos onde aparece a opção «Enviar por Email»). O envio será realizado internamente e de forma transparente para o utilizador, e será possível consultar um registo dos envios no menu Utilitários -> Caixa de confirmação de e-mail de documentos. A partir daqui será possível consultar se o envio foi realizado corretamente ou se deu erro e, nesse caso, reenviar o email. Neste ecrã só serão visíveis os emails enviados pelo utilizador atual.

143.- Nova opção para gerar as encomendas a fornecedor automaticamente a cada X segundos. Na Configuração da Aplicação, do menu Administração -> Configurações, no separador «Geração Automática», é possível ativar esta opção e indicar o número de segundos de intervalo entre os processos de geração. Para que esta opção funcione, é necessário assinalar a opção «Aceitar linhas para Gerar Compra» da configuração de empresas. Se ativarmos a geração automática, devemos iniciar o módulo de geração que se encontra no menu Compras -> Encomendas a Fornecedores -> Geração automática de encomendas (é necessário fechar o ERP e voltar a entrar depois de o ativar, para que apareça no menu); este módulo iniciará, a cada X segundos (os indicados na configuração da aplicação), um processo que gerará todas as encomendas a fornecedor de todas as encomendas de cliente pendentes de encomendar e aceites para a compra. Recomenda-se executar este módulo numa sessão do ERP em que não se vá trabalhar.

144.- Nova geração de Comissões de Vendedores por Encomenda de Cliente e Desconto.

145.- Novos campos no cabeçalho da encomenda de cliente: Vai ligar (Sim/Não), data em que vai ligar e Compromisso de data de Serviço.

146.- Novo módulo: Chamadas de Entrega (Call Center), disponível no menu Vendas -> Encomendas de Clientes -> Chamadas de entrega. Nesta janela podemos escolher que tipo de documentos queremos que apareçam: Encomendas que não cumprem a data de serviço, Encomendas não encomendadas ao fornecedor cujo serviço mínimo não foi cumprido, encomendas pendentes de entrega ao cliente (pode entregar-se tudo, pode entregar-se parte, não pode entregar-se nada, todas as encomendas), Visitas de incidências não realizadas e Recolhas no cliente de incidências pendentes. Depois de consultadas as encomendas, podemos bloqueá-las e visualizar o telefone do cliente para gerir a entrega. Na manutenção de Utilizadores foi incluída uma opção para que determinados utilizadores possam desbloquear encomendas que possam ter ficado bloqueadas por outros utilizadores. A partir deste ecrã podemos também gerar a guia de remessa de cliente. Além disso, é multiempresa, ou seja, poderemos gerir encomendas de todas as empresas do sistema.

147.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador «Dados Comerciais», de Mínimo de Dias de Serviço. É o número mínimo de dias que o fornecedor pode demorar a servir-nos. É utilizado no módulo de Chamadas de Entrega.

148.- Nova opção na Manutenção de Fornecedores, separador «Outros», para indicar se o fornecedor é um fornecedor de Cozinhas. É utilizado no módulo de Chamadas de Entrega.

149.- Nova classificação de artigos por propriedades, muito útil para mobiliário modular e estofos. No menu Manutenções -> Artigos -> Propriedades encontramos um ecrã onde deveremos definir os seguintes valores:

– Séries das Propriedades (poderiam ser séries de tecidos em estofos ou séries de cores em mobiliário modular), onde podemos aplicar um incremento (percentual ou linear) ao preço de custo do artigo.

– Grupos de Propriedades (poderiam ser as cores de cada uma das séries de tecidos/séries de cores).

– Propriedades do artigo, onde indicaremos cada uma das partes que compõem o artigo e a que grupo de propriedade pertencem (poderia ser, num sofá, o estofo da almofada, o estofo da base, a cor do pé, o estofo das almofadas soltas, etc., ou num móvel modular, a cor do puxador, a cor da gaveta, a cor da porta, etc.).

– Além disso, é possível criar uma série de modelos predefinidos que ajudam na criação dos artigos.

Depois de tudo configurado, deveremos associar as propriedades aos artigos: na Manutenção de Artigos, separador «Propriedades», deveremos criar as propriedades que o artigo tem e o respetivo valor. Se associarmos um valor à propriedade, este artigo será criado como um artigo com propriedade e valor atribuídos, mas se indicarmos o valor 0 (zero), estaremos a criar um artigo «pai», de forma que, quando este artigo for introduzido numa encomenda, será pedido ao utilizador que introduza o valor de cada uma das propriedades, criando um novo artigo «filho» com todas as suas propriedades atribuídas.

Também podemos atribuir um incremento (percentual ou linear) a este artigo em cada um dos seus grupos de propriedades e séries.

150.- Nova opção na Manutenção de Composições para que os preços da composição não sejam alterados quando são alterados os preços dos artigos que a compõem.

151.- Nova opção na Configuração de Empresas, terceiro separador «Faturação», secção «Compras», para indicar se é gerada compra automática à empresa distribuidora. Esta opção só tem utilidade em ambientes de trabalho de «Autocompras» (empresa cliente – empresa distribuidora). Se esta opção for ativada, em vez de fazer a encomenda a fornecedor à empresa distribuidora para posterior receção por parte desta, a empresa cliente poderá gerar diretamente a guia de remessa ao cliente e será nesse momento que se realizará todo o processo de compra entre empresas, ou seja, será gerada a encomenda a fornecedor; na empresa distribuidora serão geradas a encomenda de cliente e a guia de remessa de cliente; e na empresa cliente será gerada a receção do fornecedor, podendo assim, finalmente, ser gerada a entrega ao cliente final.

152.- Nova opção para calcular o rappel dos fornecedores em função dos seus programas.

153.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para trabalhar no POS com preços com IVA incluído, como até agora, ou em Base Tributável.

154.- Nova opção na Configuração de Lojas, primeiro separador, secção «Guias de Remessa de Cliente», para não permitir gerar uma guia de remessa de cliente com data de serviço anterior a hoje.

155.- Novo campo na Manutenção de Composições para poder indicar o Código Anterior. Este código pode ser utilizado como código alternativo para a composição. No momento de inserir uma composição numa encomenda, será possível introduzir o código da composição ou este código anterior.

156.- Nova opção na Configuração de Lojas, terceiro separador, secção «Encomendas de Cliente», para que, quando for eliminada uma linha de encomenda de cliente que foi inserida como parte de uma composição, seja eliminada a composição completa, e não só essa linha.

157.- Na Manutenção de Orçamentos / Encomendas de cliente, as linhas pertencentes a uma composição aparecem agora com o fundo a verde, para poderem ser identificadas mais rapidamente.

158.- Na Consulta de Artigos, foi adicionada uma opção para desativar a pesquisa automática, de forma que, se for desativada, a pesquisa dos resultados só será realizada quando o utilizador carregar no botão de pesquisa.

159.- Novos bloqueios de encomendas para não adicionar vendedores à encomenda, não eliminar vendedores da encomenda e não alterar vendedores da encomenda.

160.- Nova opção na manutenção de Políticas de Bloqueio para que a política definida seja silenciosa ou não. Se for marcada como silenciosa, a encomenda será bloqueada sem mostrar nenhuma mensagem ao utilizador, ao passo que, se ficar como não silenciosa, ao bloquear-se uma encomenda será mostrada uma mensagem ao utilizador, como até agora.

161.- Nova opção na configuração de empresas, primeiro separador, secção «Criação de Artigos», para que, ao recodificar um artigo, seja guardado o código anterior para poder continuar a ser usado. Estes códigos são guardados na Manutenção de Artigos, separador «Outros Códigos». Quando um destes códigos é introduzido numa linha de encomenda, de POS, de inventário, etc., o sistema procurará o código de artigo a que pertence e colocá-lo-á automaticamente.

162.- Nova opção na manutenção de Utilizadores, primeiro separador inferior, para poder marcar qual será a empresa/loja predefinida que aparecerá ao utilizador no ecrã de acesso ao ERP.

163.- Nova opção na Listagem de Artigos Completa com Foto para calcular o preço de venda a partir do preço de custo e de uma margem.

164.- Nova opção na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «POS», para arredondar os preços de venda no POS.

165.- Adicionadas mais variáveis na geração automática da referência da encomenda de cliente, disponível na Configuração de Lojas, segundo separador, secção «Encomendas de Cliente (1/2)».

166.- Adaptação ao Critério de Caixa e à norma SEPA. Foram adicionados os campos de IBAN e SWIFT às entidades, bem como um botão na manutenção de clientes para gerar o IBAN a partir da conta bancária.

167.- Foi adicionado o código de Empresa à Listagem de Movimentos de Entrada / Saída, bem como ao ecrã de Extrato de Artigo. Desta forma, quando se trabalha com várias empresas que partilham artigos, é possível identificar a que empresa pertence o documento.

168.- Foi aumentado o tamanho das descrições do artigo para 2000 caracteres cada uma, passando a haver duas descrições de 2000 caracteres cada, num total de 4000 caracteres para a descrição do artigo. Foi também aumentada para 2000 caracteres a terceira linha de descrição nas Encomendas (a observação). Esta alteração aplica-se a cada um dos documentos em que o artigo intervenha (encomendas, guias de remessa, faturas, etc.).

169.- Nova opção na Configuração de Empresas, primeiro separador, secção «Criação de Artigos», para limitar o tamanho da primeira descrição do artigo a 60, 90, 120, 150, 300 ou 2000 caracteres.

170.- Nova listagem de caixas por Tipo de Pagamento, disponível no menu Caixas.

171.- Nova opção na Configuração de Empresas, terceiro separador Faturação, secção «Compras», para não permitir introduzir um número de fatura de fornecedor duplicado para um mesmo fornecedor.